實(shí)達(dá)集團(tuán)今天公告，公司擬非公開發(fā)行不超過1.24億股，募資不超過13億元，用于償還銀行貸款及其他有息負(fù)債。

    支持實(shí)達(dá)集團(tuán)此次再融資的是鄭州航空港區(qū)興創(chuàng)電子科技有限公司（以下簡稱“興創(chuàng)電子”），這是一家地方國企。據(jù)披露，興創(chuàng)電子為鄭州航空港興港投資集團(tuán)有限公司的全資子公司，后者隸屬于鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)管理委員會。

    實(shí)達(dá)集團(tuán)公告，公司擬通過本次非公開發(fā)行引入戰(zhàn)略投資者興創(chuàng)電子，增強(qiáng)其股東背景。興港投資作為獲得AAA評級的區(qū)屬國有企業(yè)，資金實(shí)力較為雄厚。截至2019年3月31日，興港投資實(shí)收資本為140億元，資產(chǎn)總額達(dá)1588.57億元。

    參與此次增資后，興創(chuàng)電子持有上市公司股份的比例將達(dá)到16.64%。據(jù)披露，興創(chuàng)電子擬以現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行的股票，所認(rèn)購的股份自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。此前，興創(chuàng)電子未持有實(shí)達(dá)集團(tuán)股份。

    實(shí)達(dá)集團(tuán)表示，本次非公開發(fā)行引入國有股東背景的興創(chuàng)電子作為戰(zhàn)略投資者，有助于公司提升公司治理水平、優(yōu)化管理模式。引入興創(chuàng)電子不僅有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)、緩解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，也為公司未來發(fā)展所需的融資渠道提供了一定保障。

    據(jù)查詢，2017年末、2018年末及2019年3月末，實(shí)達(dá)集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債率分別為65.05%、64.42%和63.31%，處于較高的水平。實(shí)達(dá)集團(tuán)認(rèn)為，公司資產(chǎn)流動(dòng)性較差，流動(dòng)比率和速動(dòng)比率較低，存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此需要通過本次非公開發(fā)行股票優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率。