本報見習記者 許焱雄

    10月13日晚間，華夏航空發(fā)布了可轉換公司債券募集說明書，擬發(fā)行可轉債募集資金總額為7.9億元，存續(xù)期限為6年，即2019年10月16日至2025年10月16日，票面利率為第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%，采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

    公司表示，扣除發(fā)行費用后所募集資金全部用于購買2架A320系列飛機，以增加公司的航空載運能力，滿足公司業(yè)務快速發(fā)展和運營管理的需要。說明書顯示，購買2架A320系列飛機投資總額為13.5億元。值得注意的是，在今年8月16日，重慶巫山機場通航的首航航班正是由華夏航空的一架A320客機執(zhí)飛。

    根據《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第二十條的規(guī)定“公開發(fā)行可轉換公司債券，應當提供擔保，但最近一期末經審計的凈資產不低于人民幣十五億元的公司除外”。數據顯示，截至2018年6月30日，華夏航空經審計的歸屬于母公司股東權益為人民幣19.98億元，不低于15億元，同時截至2018年末，華夏航空經審計的歸屬于母公司股東權益為人民幣21.24億元，也不低于15億元，因此華夏航空未對本次公開發(fā)行的可轉換公司債券發(fā)行提供擔保。根據東方金誠出具的評級報告，華夏航空股份有限公司主體信用評級為AA-，本次可轉換公司債券信用評級為AA-，評級展望為穩(wěn)定。

    半年報數據顯示，截至上半年末，華夏航空在飛航線148條，國內航線144條，通航城市115個；國際支線航線4條，國際航點城市3個。公司獨飛航線136條，占公司航線比例達92%。公司支線航點占全部國內支線機場比例達43%。上半年華夏航空實現營業(yè)收入24.78億元，同比增長22.22%，實現凈利潤1.41億元，同比增長15.39%，顯示出了公司業(yè)績增長良好的態(tài)勢。

    據介紹，由于支線航空的經營特點，華夏航空在運營支線航線時與地方政府、支線機場等機構簽訂運力購買協議，購買航班的客運運力。機構客戶與華夏航空簽訂相關合同，明確購買相應每個航班的運力總價；每個結算期末華夏航空與機構客戶進行核對，如果實際銷售的機票收入低于機構客戶當期運力購買的總和，則由機構客戶將差額支付給華夏航空；如果實際銷售的機票收入高于機構客戶當期運力購買的總和，則華夏航空將超過部分的收入支付給機構客戶。

    募集說明書對此披露到，華夏航空的大部分航線均通過上述模式開展，2016年、2017年、2018年和2019年1-6月，機構客戶運力購買業(yè)務收入占主營業(yè)務收入的比例分別為35.68%、38.50%、36.23%和30.43%。

（編輯 上官夢露）