長(zhǎng)源電力19日晚披露，公司擬向國(guó)家能源集團(tuán)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的湖北電力100%股權(quán)，同時(shí)擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行普通股募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)16億元。

    此次交易的目的之一是為了徹底解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，國(guó)家能源集團(tuán)是長(zhǎng)源電力的控股股東。由于標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)審計(jì)、評(píng)估及盡職調(diào)查工作正在推進(jìn)中，本次交易中標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估作價(jià)暫未確定。

    據(jù)披露，上市公司與標(biāo)的公司均于湖北省內(nèi)從事電力、熱力的生產(chǎn)與銷(xiāo)售，所生產(chǎn)的電力均輸入湖北電網(wǎng)，存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。2012年7月，上市公司與標(biāo)的公司之股東國(guó)電集團(tuán)簽訂了《委托管理合同》，標(biāo)的公司由上市公司受托管理。

    本次收購(gòu)將大幅提升長(zhǎng)源電力裝機(jī)規(guī)模和利潤(rùn)規(guī)模。據(jù)披露，截至2019年末，湖北電力總裝機(jī)容量342.3萬(wàn)千瓦，與上市公司現(xiàn)有可控總裝機(jī)容量相當(dāng)。收購(gòu)?fù)瓿珊螅鲜泄究傃b機(jī)容量約712萬(wàn)千瓦，湖北省內(nèi)總裝機(jī)容量占比約9.06%，火電總裝機(jī)容量占比約19.93%。

    截至2019年末，長(zhǎng)源電力裝機(jī)容量占湖北全省發(fā)電裝機(jī)容量的4.78%，公司火電裝機(jī)容量占湖北全省火電裝機(jī)容量的11.37%。當(dāng)年，長(zhǎng)源電力實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入73.66億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.7億元。

    本次收購(gòu)還有利于推動(dòng)湖北當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展。

    公告稱(chēng)，根據(jù)國(guó)家能源集團(tuán)與湖北省政府于2019年底簽訂的戰(zhàn)略合作協(xié)議，湖北隨州、安陸、荊州的火電項(xiàng)目，恩施的水電項(xiàng)目及百萬(wàn)千瓦裝機(jī)的新能源項(xiàng)目將納入雙方合作范圍。本次資產(chǎn)重組是落實(shí)國(guó)家能源集團(tuán)與湖北省政府戰(zhàn)略合作協(xié)議，也是推動(dòng)湖北地區(qū)經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇的一項(xiàng)重大舉措。上市公司通過(guò)本次資產(chǎn)重組配套募集資金，除用于支付部分交易對(duì)價(jià)外，將按照國(guó)家能源集團(tuán)與省政府戰(zhàn)略合作事項(xiàng)，根據(jù)上市公司實(shí)際使用需求，用于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)，加大對(duì)湖北的投資力度，對(duì)湖北經(jīng)濟(jì)恢復(fù)與發(fā)展起到積極作用。

    本次交易的具體結(jié)構(gòu)尚未完全確定。