6月24日晚間,上海機場發(fā)布公告稱,公司擬通過發(fā)行股份的方式購買機場集團持有的上海虹橋國際機場有限責任公司100%股權、上海機場集團物流發(fā)展有限公司100%股權和上海浦東國際機場第四跑道相關資產(chǎn)。同時,為提高本次交易整合績效,上海機場擬向機場集團非公開發(fā)行股票募集配套資金,募資總額預計不超過60億元。
據(jù)公告,本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格不低于44.09元/股,截至預案簽署日,本次交易標的資產(chǎn)的審計、評估工作尚未完成,本次交易標的的預估值和交易價格尚未確定。本次募集配套資金的發(fā)行價格不低于39.19元/股,發(fā)行數(shù)量不超過1.53億股,募集配套資金規(guī)模預計不超過60億元,擬用于支付本次交易中的中介機構費用、交易稅費等相關并購費用、補充上市公司及標的資產(chǎn)流動資金、償還債務、標的資產(chǎn)的項目建設等。
虹橋機場是我國最大的國際航空港之一、上海的重要門戶。雖然受到新冠肺炎疫情影響,2020年虹橋機場仍完成飛機起降21.94萬架次,旅客吞吐量3116.56萬人次,貨郵吞吐量33.86萬噸。
值得注意的是,本次擬注入的虹橋機場,原本就是從上市公司中置出的。2004年,上海機場以虹橋機場部分航空業(yè)務資產(chǎn)與機場集團擁有的浦東機場部分航空業(yè)務等資產(chǎn)進行置換。資產(chǎn)置換完成后,形成了上海市的兩座主體客運業(yè)務民用機場由上市公司和機場集團分別經(jīng)營的局面。為解決因上述事由形成的同業(yè)競爭問題,機場集團曾多次承諾,將在相關土地合理利用方案獲得政府部門認可的條件下,實現(xiàn)通過一家上市公司整合集團內(nèi)航空主營業(yè)務及資產(chǎn),解決同業(yè)競爭的目標。但由于機場行業(yè)固有的占地面積大,且具有極強土地專用屬性的特征,相關資產(chǎn)整合問題久拖未決。
6月22日,在上海機場2020年年度股東大會上,上海機場董事長莘澍鈞在介紹本次資產(chǎn)重組相關背景時表示,一方面是為了兌現(xiàn)歷史承諾,現(xiàn)在時機成熟了;另一方面,是為了抓住機遇,謀劃新的發(fā)展格局。
此次資產(chǎn)注入對于上海機場業(yè)績水平的提升是相當有益的。上海機場在公告中表示,虹橋機場核心業(yè)務與資產(chǎn),具有良好的發(fā)展前景和較強盈利能力;物流公司圍繞上海機場開展貨運業(yè)務,與上海兩場具有較強的協(xié)同效益;浦東第四跑道的注入將減少上市公司的租賃成本,提升上市公司業(yè)績水平。
上海機場同時表示,上市公司及控股股東致力于解決上述同業(yè)競爭問題,整合兩場核心資產(chǎn),優(yōu)化航空資源調(diào)配,實現(xiàn)上海兩場可持續(xù)發(fā)展。通過注入機場集團所持虹橋機場相關機場業(yè)務核心經(jīng)營性資產(chǎn)及配套盈利能力較好的航空延伸業(yè)務,借助上市平臺整合航空主營業(yè)務及資產(chǎn),提高兩場的整體運營效率及盈利能力,是上市公司發(fā)展的重要里程碑。未來,上市公司將作為浦東機場、虹橋機場運營的唯一主體,實現(xiàn)兩場統(tǒng)一規(guī)劃管理,后續(xù)通過充分發(fā)揮上市公司品牌效益和市場地位,結合公司發(fā)展戰(zhàn)略及區(qū)域規(guī)劃,拓展融資渠道,將自身打造成為世界領先的航空樞紐運營公司。
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