本報(bào)記者 郝飛

    12月11日，郵儲(chǔ)銀行作為主承銷(xiāo)商，成功助力中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“五礦集團(tuán)”）發(fā)行50億元并購(gòu)票據(jù)。

    近期，中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)制定發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化并購(gòu)票據(jù)相關(guān)工作機(jī)制的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）?！锻ㄖ分饕獌?nèi)容包括，“優(yōu)先支持傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及未來(lái)產(chǎn)業(yè)的并購(gòu)活動(dòng)”“募集資金可直接用于支付并購(gòu)價(jià)款、償還銀行并購(gòu)貸款、歸還并購(gòu)類(lèi)信托等用途，也可用于置換企業(yè)過(guò)去一年內(nèi)并購(gòu)活動(dòng)的自有資金出資”“鼓勵(lì)企業(yè)注冊(cè)發(fā)行中長(zhǎng)期限并購(gòu)票據(jù)，匹配并購(gòu)業(yè)務(wù)的中長(zhǎng)期屬性，降低期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平”等。

    業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，優(yōu)化后的并購(gòu)票據(jù)更有利于引導(dǎo)資金精準(zhǔn)支持企業(yè)并購(gòu)重組，提升銀行間債券市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效。

    郵儲(chǔ)銀行積極落實(shí)《通知》要求，助力五礦集團(tuán)通過(guò)并購(gòu)票據(jù)進(jìn)行戰(zhàn)略整合與產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化，將募集資金全部用于支付并購(gòu)價(jià)款，拓寬并購(gòu)融資渠道。

    該票據(jù)是銀行間市場(chǎng)并購(gòu)票據(jù)優(yōu)化機(jī)制落地后的首批項(xiàng)目，也是融資規(guī)模最大的并購(gòu)票據(jù)，體現(xiàn)了郵儲(chǔ)銀行在投行業(yè)務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)性、敏銳性和高效執(zhí)行力，標(biāo)志著郵儲(chǔ)銀行在并購(gòu)金融領(lǐng)域的創(chuàng)新實(shí)踐與服務(wù)能力再上新臺(tái)階。

    “我行將繼續(xù)堅(jiān)守服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的初心，不斷深化投行創(chuàng)新能力，通過(guò)債券承銷(xiāo)、資產(chǎn)證券化、銀團(tuán)貸款、并購(gòu)金融、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等多元化、全產(chǎn)品線的投資銀行服務(wù)，為更多企業(yè)的并購(gòu)重組、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的金融支持。”郵儲(chǔ)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

（編輯 汪世軍 才山丹）