本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 吳曉璐

    2月18日，證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組委以專(zhuān)線(xiàn)視頻會(huì)議的方式召開(kāi)今年第四次、節(jié)后第一次會(huì)議，對(duì)一汽轎車(chē)和博雅生物發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。據(jù)并購(gòu)重組委第四次會(huì)議審核結(jié)果公告，一汽轎車(chē)重組項(xiàng)目獲無(wú)條件通過(guò)，博雅生物重組項(xiàng)目未獲通過(guò)。

    據(jù)悉，一汽轎車(chē)此次重組項(xiàng)目是置出公司旗下一汽奔騰轎車(chē)有限公司100%股權(quán)，作價(jià)51億元，置入一汽解放汽車(chē)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“一汽解放”）100%股權(quán)，作價(jià)270億元。一汽轎車(chē)控股股東為中國(guó)第一汽車(chē)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“一汽股份”），一汽解放為一汽股份全資子公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

    本次交易后，一汽轎車(chē)主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為商用車(chē)整車(chē)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。另外，此次重組完成后，按照2019年1月份至10月份指標(biāo)口徑，上市公司歸母凈利潤(rùn)將增長(zhǎng)15倍至29億元，每股收益將增長(zhǎng)6倍至每股0.64元。

    一汽集團(tuán)總經(jīng)理、一汽轎車(chē)董事長(zhǎng)奚國(guó)華表示：“本次重組將為一汽解放插上資本的翅膀，不僅能帶動(dòng)自身更好更快地發(fā)展、提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，也能夠?yàn)橹袊?guó)一汽加速向國(guó)際一流車(chē)企邁進(jìn)提供新動(dòng)能，對(duì)中國(guó)一汽高質(zhì)量發(fā)展具有非常重要的意義。”

    此外，本次交易完成后，一汽轎車(chē)將包括乘用車(chē)業(yè)務(wù)在內(nèi)的資產(chǎn)和負(fù)債置出，將有助于解決一汽轎車(chē)與控股股東之間長(zhǎng)期存在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，有利于恢復(fù)上市公司的融資和資本運(yùn)作功能，保護(hù)上市公司中小股東的利益。

    中信證券執(zhí)行委員會(huì)委員馬堯?qū)Α蹲C券日?qǐng)?bào)》記者表示，一汽轎車(chē)重組項(xiàng)目是節(jié)后全市場(chǎng)第一單過(guò)會(huì)的并購(gòu)重組項(xiàng)目，證監(jiān)會(huì)在疫情期間堅(jiān)持并購(gòu)重組審核正常化，積極落實(shí)五部委聯(lián)合文件精神，把加強(qiáng)疫情防控與維護(hù)資本市場(chǎng)健康運(yùn)行切實(shí)結(jié)合起來(lái)，保障資本市場(chǎng)功能的正常發(fā)揮，有效支持了疫情期間的企業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。

    博雅生物則是擬發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金，向江西百圣管理咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)江西百圣）等11名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的羅益生物48.87%股權(quán)。

    據(jù)證監(jiān)會(huì)公告，博雅生物重組項(xiàng)目未獲通過(guò)是因?yàn)?，申?qǐng)文件未充分披露標(biāo)的資產(chǎn)報(bào)告期業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的原因和合理性，未充分披露業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)依據(jù)的合理性，不符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條的規(guī)定。

    業(yè)內(nèi)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，博雅生物的否決理由是此前并購(gòu)重組審核未通過(guò)的常見(jiàn)問(wèn)題，也說(shuō)明在特殊時(shí)期，并購(gòu)重組的審核標(biāo)準(zhǔn)是一貫的，不會(huì)因特殊時(shí)期放松標(biāo)準(zhǔn)。