本報記者 趙子強 見習記者 任世碧

    6月24日，光伏板塊表現(xiàn)出色，其整體上漲1.66%，大幅跑贏上證指數(shù)（漲幅0.01%），位居同花順板塊漲幅榜前列。其中，包括秀強股份、華自科技、嘉寓股份、帝科股份等在內，有20只個股漲停，科威爾、東方日升也分別大漲15.71%、14.24%。

    隨著分布式光伏開發(fā)試點即將啟動，對光伏板塊形成利好。近日，國家能源局綜合司正式下發(fā)的《關于報送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》中明確提出，項目申報試點縣（市、區(qū)）的黨政機關建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50%；學校、醫(yī)院、村委會等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于40%；工商業(yè)廠房屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于30%；農村居民屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于20%。

    對于今日光伏板塊的強勢表現(xiàn)，光大證券表示，黨政機關帶頭，保障并網消納+補貼資金支持，加快推進屋頂分布式光伏發(fā)展。規(guī)?；七M分布式光伏建設不僅利于實現(xiàn)資源集約開發(fā)，亦便于并網消納工作的實施，分布式光伏市場有望在試點方案的刺激下加速提升，光伏全產業(yè)鏈將受益；此外，規(guī)?；七M亦有利于有資源和資金優(yōu)勢的央/國企及民營龍頭切入分布式開發(fā)市場，整合資源并提升市場集中度。

    接受《證券日報》記者采訪的粵開證券首席市場分析師李興表示，“在全球邁入低碳發(fā)展時代、‘十四五”央企新能源開發(fā)需求剛性、歐美市場持續(xù)向好之下，光伏板塊需求端有所支撐，近期相關政策均利好光伏發(fā)展，從2021年戶用分布式補貼預算5億元，到各省可再生能源電力消納責任權重得到明確，到2021年新建項目執(zhí)行當?shù)厝济喊l(fā)電基準價。中長期光伏行業(yè)發(fā)展的驅動力將由政策驅動向市場驅動轉變，在補貼逐步退出的大背景下，經濟性成為驅動需求增長的主要動力。”

    可以看到，光伏行業(yè)上市公司業(yè)績表現(xiàn)進一步提升?！蹲C券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在237家光伏行業(yè)上市公司中，193家公司今年一季度實現(xiàn)凈利潤同比增長，占比逾八成。其中，117家公司報告期內實現(xiàn)凈利潤同比翻番。截至目前，有23家公司率先披露了2021年上半年業(yè)績預告，19家公司業(yè)績預喜。

    “2020年光伏行業(yè)整體量價齊升；2021年一季度，各子板塊業(yè)績表現(xiàn)開始出現(xiàn)分化，其中制造環(huán)節(jié)尤為明顯。預計未來1年—2年硅料價格將繼續(xù)維持高位，看好硅料企業(yè)最近1年-2年的業(yè)績表現(xiàn)，硅料高景氣度或將侵蝕其他環(huán)節(jié)利潤。2021年-2022年，硅料環(huán)節(jié)新增產能60GW-70GW，其中絕大部分在2022年釋放，硅片環(huán)節(jié)未來兩年新增產能200GW以上，光伏上游供需失衡，硅片企業(yè)為保證出貨大概率會繼續(xù)鎖定2022年釋放的產能，硅料高價位確定性較強。”川財證券新能源行業(yè)首席分析師黃博對《證券日報》記者表示。

    值得一提的是，市場做多資金也紛紛涌入光伏概念股進行布局。統(tǒng)計顯示，6月24日，板塊內共有109只光伏概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，其中，61只概念股大單資金凈流入在1000萬元以上，合計吸金45.39億元。通威股份大單資金凈流入居首，達到8.26億元，特變電工、比亞迪、智光電氣、林洋能源、愛康科技、陽光電源、帝科股份、正泰電器等8只概念股當日也均受到1億元以上大單資金搶籌。

    對于光伏板塊的投資機會，私募排排網研究主管劉有華對《證券日報》記者表示，“我們看好下半年光伏板塊的投資機會，光伏行業(yè)的需求是剛性的，之前核準的絕大部分競、平價因為‘十四五’規(guī)劃的約束下，預計會在年內并網，潛在需求比較旺盛。”

    黃博建議下半年四條主線挖掘光伏板塊投資機會：首先，未來兩年，制造環(huán)節(jié)硅料業(yè)績確定性最強，關注硅料頭部標的：通威股份。其次，看好2021年海內外新能源裝機需求，逆變器需求預計依舊旺盛，中國逆變器企業(yè)在海外市占率提升；儲能產業(yè)發(fā)展迅速，將新增儲能逆變器需求；芯片短缺，頭部企業(yè)議價能力強，能夠更加有效地保障供應鏈安全。建議關注逆變器頭部企業(yè)：陽光電源、固德威、錦浪科技等。其三，建議關注市占率高、行業(yè)競爭格局較好的輔材企業(yè)：福斯特。最后，建議關注全球具備競爭力的光伏一體化企業(yè)：隆基股份、晶澳科技、天合光能等。

    表：6月24日實現(xiàn)大單資金凈流入超千萬元的光伏概念股

    制表：任世碧

（編輯 喬川川 策劃 張穎）