本報記者 姚堯

    7月2日，國家網(wǎng)信辦發(fā)布《數(shù)字中國發(fā)展報告（2020年）》，提出全面推進“十四五”時期數(shù)字中國建設，推廣升級千兆光纖網(wǎng)絡，前瞻布局6G網(wǎng)絡技術儲備，全面推進IPv6商用部署；積極穩(wěn)妥發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和車聯(lián)網(wǎng)，布局衛(wèi)星通信網(wǎng)絡等面向全球覆蓋的新型網(wǎng)絡。在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方面，特別強調要加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新應用，發(fā)展智能制造服務平臺，培育發(fā)展個性定制、柔性制造等新模式。

    利好提振下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念股有望重回風口。盡管6月28日以來截至7月2日收盤，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊指數(shù)跌幅為0.14%，但是仍明顯跑贏上證指數(shù)（期間累計跌幅為2.46%）。具體到個股方面，拓維信息期間累計漲幅達到24.08%，位居首位；此外，東方國信（21.19%）、維宏股份（20.01%）、蘇文電能（18.27%）、永福股份（16.76%）、國聯(lián)股份（15.84%）等12只個股期間累計漲幅也均超過10%。

    值得一提的是，今年以來，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊指數(shù)已累計上漲7.72%，大幅跑贏上證指數(shù)（期間累計漲幅為1.32%）。

    對于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊的市場表現(xiàn)，南京蘇寧富寶投資管理有限公司投研負責人王錕對《證券日報》記者表示：“政策支持只是原因之一，最主要還在于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)在基礎設施、元器件、傳輸技術手段等方面新的應用正不斷地涌現(xiàn)，隨著應用場景的增加，正不斷為行業(yè)發(fā)展帶來了源頭活水。”

    “可以看到，北向資金正持續(xù)增持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊的主要成份股，這帶動了股價上漲及板塊整體估值提升。”北京蘭溪投資管理有限公司CEO張江紅告訴記者。

    同花順數(shù)據(jù)顯示，北向資金正積極搶籌部分工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念股。6月28日以來截至7月2日，該板塊的北向資金凈買入額達到7.11億元，其中有26只個股呈現(xiàn)北向資金凈買入狀態(tài)，期間合計凈買入金額達到16.19億元。具體來看，歌爾股份期間獲北向資金凈買入32285.98萬元，TCL科技（27349.39萬元）、美的集團（21781.40萬元）、藍思科技（12320.16萬元）、寶信軟件（10853.75萬元）、特銳德（10075.42萬元）和云鋁股份（10018.00萬元）等6只個股期間獲北向資金凈買入金額也較高，均超過1億元。

    “我國目前在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域的基本情況是，具有戰(zhàn)略眼光的大型工業(yè)企業(yè)已在自建數(shù)字化、智能化、軟件化部門，并已開始對其供應鏈、產(chǎn)品生產(chǎn)、品質檢測、產(chǎn)品運維、售后服務及回收全流程進行互聯(lián)互通及數(shù)字化改造。”張江紅表示。

    此外，良好的業(yè)績情況也對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊的市場表現(xiàn)形成了支撐。據(jù)統(tǒng)計，該板塊內59家公司一季度凈利潤同比增長超過100%，其中，智光電氣一季度凈利潤同比大增3830.73%，此外，傳化智聯(lián)（3037.29%）、映翰通（2543.79%）、科大智能（2382.39%）、金現(xiàn)代（2023.72%）、TCL科技（1095.83%）、長飛光纖（1026.78%）、神州泰岳（1013.51%）等7家公司一季度凈利潤同比增長也達到1000%以上。

    需要注意的是，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊機構關注度也在不斷提升。最近30日內，有33只工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念股獲機構給予“買入”或“增持”等看好評級。其中，格力電器和寶信軟件分別獲得13次和12次看好評級，用友網(wǎng)絡（8次）、華潤微（6次）、蘇文電能（6次）、埃斯頓（5次）、徐工機械（4次）、TCL科技（4次）和國聯(lián)股份（4次）等7只個股也獲4次及以上看好評級。

    對于板塊的投資機會，王錕表示，“打造數(shù)字化經(jīng)濟、推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展有利于推動企業(yè)數(shù)字化轉型，在已具備應用條件的情況下，應重點圍繞應用場景尋找投資機會。”

    “近年來，美股中的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念股也是熱門股，股價及市值均于2021年1月份達到最高點。但也有數(shù)據(jù)顯示，美國在互聯(lián)網(wǎng)化、智能化和SAAS方面的業(yè)績增長，及產(chǎn)業(yè)滲透率及使用率方面仍不達預期。”張江紅說：“目前，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最主要的問題是中小企業(yè)對互聯(lián)網(wǎng)化的投入意愿不強，這主要是受成本問題制約，以及如何將成本轉化為客戶及營業(yè)收入的增長。從長期看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊的盈利增長有賴于中小工業(yè)企業(yè)在數(shù)字化、軟件化、智能化方面的投入。”

    表：6月28日以來截至7月2日，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊獲北向資金凈買入額超1000萬元個股一覽

    制表：姚堯

（編輯 孫倩 策劃 吳珊）