【編者按】
公司擬通過(guò)向萬(wàn)魔聲學(xué)全體股東非公開(kāi)發(fā)行股份的方式收購(gòu)萬(wàn)魔聲學(xué) 100%股權(quán)，從而對(duì)萬(wàn)魔聲學(xué)實(shí)施吸收合并。共達(dá)電聲為吸收合并方，萬(wàn)魔聲學(xué)為被吸收合并方。本次交易完成后，萬(wàn)魔聲學(xué)將注銷法人資格，共達(dá)電聲作為存續(xù)公司，將承接（或以其全資子公司承接）萬(wàn)魔聲學(xué)的全部資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、業(yè)務(wù)、人員及相關(guān)權(quán)益；同時(shí)，持有的共達(dá)電聲 5,498 萬(wàn)股股票將相應(yīng)注銷。萬(wàn)魔聲學(xué)的全體股東將成為共達(dá)電聲的股東。
會(huì)議概要
深圳證券交易所
說(shuō)明會(huì)召開(kāi)地點(diǎn)
重組說(shuō)明會(huì)
會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)
共達(dá)電聲董秘
王永剛主持會(huì)議
中銀證券吳宗博
吳宗博介紹本次資產(chǎn)重組方案
萬(wàn)魔聲學(xué)董事長(zhǎng)
謝冠宏
時(shí)代九和律師事務(wù)所
韋微
華普天健
胡乃鵬
中同華資產(chǎn)評(píng)估
呂艷冬
投服中心
提問(wèn)
萬(wàn)魔聲學(xué) 喬超
喬超 作答
證券日?qǐng)?bào)記者
提問(wèn)
中國(guó)證券報(bào)記者
提問(wèn)
共達(dá)電聲重大資產(chǎn)重組方案概況
| 本次交易方案概述 |
共達(dá)電聲擬通過(guò)向萬(wàn)魔聲學(xué)全體股東非公開(kāi)發(fā)行股份的方式收購(gòu)萬(wàn)魔聲學(xué) 100%股權(quán)，從而對(duì)萬(wàn)魔聲學(xué)實(shí)施吸收合并。共達(dá)電聲為吸收合并方，萬(wàn)魔聲學(xué)為被吸收合并方。本次交易完成后，萬(wàn)魔聲學(xué)將注銷法人資格，共達(dá)電聲作為存續(xù)公司，將承接（或以其全資子公司承接）萬(wàn)魔聲學(xué)的全部資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、業(yè)務(wù)、人員及相關(guān)權(quán)益；同時(shí)，持有的共達(dá)電聲 5,498 萬(wàn)股股票將相應(yīng)注銷。萬(wàn)魔聲學(xué)的全體股東將成為共達(dá)電聲的股東。
根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)評(píng)估值，考慮到本次評(píng)估基準(zhǔn)日后嘉為投資、鳳翔金控對(duì)萬(wàn)魔聲學(xué)合計(jì)增資 4.21 億元，本次交易價(jià)格暫定為 340,950.00 萬(wàn)元。共達(dá)電聲通過(guò)向交易對(duì)方合計(jì)新發(fā)行 629,059,029 股 A 股股份支付本次吸收合并的全部對(duì)價(jià)，本次交易不涉及現(xiàn)金支付。本次發(fā)行新股 629,059,029 股，考慮到愛(ài)聲聲學(xué)持有的原 5,498 萬(wàn)股股票在本次交易實(shí)施后注銷，實(shí)際新增新股 574,079,029 股。
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| 本次交易 構(gòu)成重大資產(chǎn)重組 |
本次交易擬購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)萬(wàn)魔聲學(xué)100%股權(quán)的交易作價(jià) 為340,950.00 萬(wàn)元，扣除持有的上市公司 15.27%股權(quán)預(yù)估值 29,799.16 萬(wàn)元，占上市公司 2017 年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末歸屬于母公司所有者權(quán)益 46,731.62 萬(wàn)元的 665.83%，超過(guò) 50%，且大于 5,000 萬(wàn)元。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組，本次交易需要提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核。 |
| 關(guān)聯(lián)交易情況 | 本次吸收合并的交易對(duì)方中加一香港、HKmore、萬(wàn)魔冠興、萬(wàn)魔應(yīng)人、萬(wàn)魔人聚、萬(wàn)魔順天、萬(wàn)魔恒青為公司實(shí)際控制人謝冠宏實(shí)際控制的公司，此外，其他交易對(duì)方中深圳南山鴻泰股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、People Better Limited、嘉興嘉為投資合伙企業(yè)（有限合伙）將成為持有共達(dá)電聲 5%以上股份的股東，根據(jù)《重組管理辦法》、《上市規(guī)則》、《上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》的相關(guān)規(guī)定，本次吸收合并構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 |
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