■本報記者 劉斯會
7月24日晚間,上海申達股份有限公司(簡稱:申達股份)發(fā)布了重大資產(chǎn)購買通過墨西哥反壟斷審查的公告。公告顯示,申達股份擬以現(xiàn)金方式收購InternationalAutomotiveComponentsGroupS.A.(以下簡稱“IACGSA”)之汽車軟飾及聲學(xué)原件業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn),IACGSA擬將上述資產(chǎn)注入新設(shè)公司B1(AuriaSolutionsLimited),公司將通過申達英國公司(ShendaInvestmentUKLimited)認購B1公司70%的股份。
上述事項取得一定進展,近日,公司收到墨西哥聯(lián)邦經(jīng)濟競爭委員會(FederalEconomicCompetitionCommission)出具的審查證明。根據(jù)該證明,公司此次重大資產(chǎn)購買的相關(guān)事項已通過墨西哥反壟斷審查。不過,值得注意的是,上述海外項目尚需履行的決策及審批程序還包括《德國外貿(mào)和付款條例》審批手續(xù)以及外匯登記手續(xù)。
去年年末,申達股份發(fā)布重大資產(chǎn)購買預(yù)案,申達股份、申達英國公司與IACGSA簽訂“收購協(xié)議”,其擬以現(xiàn)金方式收購IACGSA之ST&A業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn),交易對價預(yù)估為3.108億美元。對于大手筆收購的原因,公司解釋,申達股份正在致力于向以自營為主的外貿(mào)集成供應(yīng)商及以產(chǎn)業(yè)用紡織品為主的制造商轉(zhuǎn)型。
上述預(yù)案發(fā)布后,上交所隨即對上述收購預(yù)案進行了問詢,包括標的資產(chǎn)主要業(yè)務(wù)位于境外,而上市公司的主要經(jīng)營范圍在中國境內(nèi),對標的資產(chǎn)業(yè)務(wù)是否存在整合風(fēng)險以及上述交易審批時間長度等等。
彼時,申達股份回復(fù)稱,上述預(yù)案需要經(jīng)過國內(nèi)、國外各部門的備案與審查,審批程序預(yù)計可在6個月內(nèi)完成。如今時間已經(jīng)臨近七月底,已經(jīng)超出公司此前預(yù)計的半年之內(nèi),并且通過墨西哥反壟斷審查后,還有另外兩個審批流程需要完成,可以預(yù)計的是,上述收購項目審批完成時間還要進一步延長。
對于整合難題,申達股份也坦言,標的公司在法律法規(guī)、經(jīng)營理念、企業(yè)文化等方面存在差異。“整合能否達到并購預(yù)期依然存在一定的不確定性,存在導(dǎo)致核心人員流失、業(yè)績下滑等情況的風(fēng)險。”
與大手筆現(xiàn)金收購境外資產(chǎn)相伴隨的是,申達股份還再次啟動了定向增發(fā)方案,擬向包括申達集團在內(nèi)的不超過10名(含10名)特定投資者,非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過21.56億元(含發(fā)行費用),募集資金扣除發(fā)行相關(guān)費用后將用于收購IAC集團之ST&A業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn),IAC集團擬將上述資產(chǎn)注入新設(shè)的Auria公司,由申達股份通過申達英國公司認購B1公司70%的股份。按照公司最新公告顯示,該方案目前已經(jīng)獲得中國證監(jiān)會受理。
值得注意的是,兩個月之前公司曾進行過一次定向增發(fā),不過以失敗告終,對于終止增發(fā)的原因,公司解釋稱:“因在融資政策法規(guī)、資本市場環(huán)境、融資時機等因素發(fā)生了諸多變化。”不過,公司也不否認正在進行中的IACGSA之ST&A業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)收購是向中國證監(jiān)會報送了中止審查申請的直接原因。
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