*ST凱迪8月2日晚公告稱，公司與中戰(zhàn)華信、陽光凱迪簽署重大重組框架協(xié)議，擬對上市公司開展“股權處置+資產處置+債務重構”聯合重組。

    陽光凱迪同意，適時情況下向中戰(zhàn)華信托管其所持*ST凱迪股權，中戰(zhàn)華信將全面參與、整體設計聯合重組方案。

    估值近140億元

    根據公告，重組主要以處置非主業(yè)資產包為切入點，并以資產處置現金流推動債務重組及主業(yè)恢復經營，最終引進戰(zhàn)略投資人完成股權重組，全面恢復生產經營。

    凱迪生態(tài)擬打包處置出售部分業(yè)務板塊資產，通過資產處置、債務重整和股權重組等綜合解決方案，降低債務規(guī)模約140億元。

    中戰(zhàn)華信擬通過自行管理或協(xié)調其旗下管理人管理方式發(fā)起設立并購基金，一攬子收購凱迪生態(tài)擬出售的業(yè)務資產包全部資產，包括風電項目、楊河煤業(yè)、在建生物質等十項資產類型。中戰(zhàn)華信將通過并購基金盡快將其收購的業(yè)務資產包分類出售處置。

    本次出售資產的賬面總資產價值暫估為139.42億元（不含蛟河、汪清、樺甸三個已投產生物質電廠項目）。中戰(zhàn)華信及凱迪生態(tài)雙方同意，采取“標底底價+溢價分成”方式打包出售。其中，標底底價為40億元，溢價分成辦法由協(xié)議各方協(xié)商后確定。

    根據公告，首批擬出售3個資產包，一是風電項目，暫定交易價格12.8億元；二是煤炭項目，暫定交易價格10億元；三是包括蛟河、汪清、樺甸3個已投產電廠項目以及敦化、嫩江、榆樹3個在建電廠項目，暫定交易價格22.6億元。

    天眼查數據顯示，本次重組交易對手中戰(zhàn)華信是輿情戰(zhàn)略研究中心100%控股的金融控股集團，注冊資本為13億元。

    緩解財務負擔

    公司稱，簽署上述協(xié)議是為剝離部分資產以減輕上市公司經營負擔，同時獲取較大數額的現金對價，緩解公司財務負擔，調整債務結構，全面化解公司債務危機。

    目前，公司逾期債務共計31.71億元，逾期債務占最近一期經審計凈資產的比例為29.82%。

    業(yè)績方面，*ST凱迪預計上半年虧損5.8億-7億元，而去年同期盈利1.28億元。*ST凱迪表示，由于債務違約，發(fā)生多起訴訟、仲裁，導致銀行賬戶被凍結，一些生物質電廠停產，發(fā)電量及收入大幅下降。公司財務費用過高，導致利潤大幅下降。

    *ST凱迪表示，目前部分債權人根據債務逾期情況已經采取提起訴訟、仲裁、凍結銀行賬戶、凍結資產等措施，相關逾期引發(fā)的債權人措施，對公司的生產經營和業(yè)務開展造成了一定影響。

    除了運轉困難，*ST凱迪人事方面出現巨變。

    7月10日，*ST凱迪召開董事會免去時任公司總裁和財務總監(jiān)張海濤的職務，聘任江海擔任公司總裁。7月25日，江海因身體原因申請辭去總裁職務。

    8月1日晚，公司公告，董事長唐宏明辭職，同時辭去其代行的董事會秘書職務，仍擔任公司董事。

    公司表示，完成資產處置后，各方將繼續(xù)通過資產重組推動債務重組工作，綜合運用債轉股、掛賬停息、債權折價現金償付等多種方法降低債務，恢復主業(yè)經營。