本報見習記者 林娉瑩

    2019年5月16日下午，由星河控股集團作為實際發(fā)行人的“平安匯通-星河麗思卡爾頓酒店資產(chǎn)支持專項計劃”（下稱“平安匯通-星河麗思卡爾頓CMBS”）在深交所正式掛牌。

    在現(xiàn)場，星河控股集團副董事長兼總裁姚惠瓊表示：“該專項計劃以單筆融資規(guī)模大、利率低、時效高等優(yōu)勢，已然成為行業(yè)的標桿之作；同時豐富了星河的融資渠道，增加了資本市場對星河的認可，為進一步拓寬融資渠道以及在資本市場直接融資奠定了更加堅實的基礎(chǔ)。”

    此次發(fā)行的平安匯通-星河麗思卡爾頓CMBS產(chǎn)品，是由星河實業(yè)（深圳）有限公司和深圳平安大華匯通財富管理有限公司（下稱“平安匯通”）聯(lián)袂打造。該計劃是以星河麗思卡爾頓酒店未來12年營業(yè)收入為基礎(chǔ)資產(chǎn)發(fā)行的商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款支持證券（CMBS）項目。

    值得一提的是，平安匯通-星河麗思卡爾頓CMBS實現(xiàn)發(fā)行規(guī)模22.11億元，獲得超額1.6倍的認購，創(chuàng)下2017年以來市場同等級信用主體發(fā)行利率新低。于掛牌現(xiàn)場，平安基金管理有限公司董事長羅春風表示：“平安匯通-星河麗思卡爾頓CMBS的成功發(fā)行，將成為國內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)資產(chǎn)證券化的標桿性項目，為激活萬億級商業(yè)地產(chǎn)存量市場增加新動能。”

    對于探索商業(yè)地產(chǎn)經(jīng)營模式、推進資產(chǎn)證券化之路，星河始終走在行業(yè)前列。2018年7月，星河便在深交所成功發(fā)行了首單“方正證券-星河WORLD項目一期租金資產(chǎn)支持專項計劃”；項目規(guī)模8.42億元，底層基礎(chǔ)資產(chǎn)為深圳星河WORLD一期創(chuàng)新園區(qū)營業(yè)收入，優(yōu)先級債項評級AA+。

（編輯 上官夢露 策劃 林娉瑩）