預披露了全控海緯機車計劃逾3個月后，博深股份今日終于披露重組預案細節(jié)，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，作價6.53億元收購張恒巖、海緯進出口、瑞安國益所持海緯機車86.53%的股權(quán)，發(fā)行價格為8.1元/股，同時擬定增募集不超過3.8億元配套資金。

    預案顯示，本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)不以募集配套資金成功實施為前提。海緯機車86.53%股權(quán)交易價格為6.53億元，博深股份發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為8.1元/股。因博深股份此前已持有海緯機車13.47%的股權(quán)，故交易完成后公司將實現(xiàn)對海緯機車100%控股。

    本次交易是一起關(guān)聯(lián)交易。據(jù)公告，主要系交易對方張恒巖及其一致行動人海緯進出口是公司的潛在關(guān)聯(lián)方，交易完成后不考慮配套融資金額，張恒巖及其一致行動人海緯進出口合計將持有公司5269.34萬股股份（占總股本的10.74%）。交易完成后，博深股份的實際控制人仍為陳懷榮、呂桂芹、任京建、程輝、張淑玉等5人，公司控制權(quán)不會發(fā)生變更。

    資料顯示，海緯機車是國內(nèi)領(lǐng)先的高鐵動車組制動盤供應商，主要從事高鐵動車組制動盤的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2017年，海緯機車產(chǎn)品首次應用于“復興號”中國標準動車組的制造。目前，海緯機車是時速350公里“復興號”中國標準動車組制動盤核心供貨商。在業(yè)績方面，海緯機車2017年、2018年和2019年前三季度凈利潤分別為3482.49萬元、6149.58萬元和4702.94萬元。

    在盈利承諾方面，交易對手承諾海緯機車2019-2022年實現(xiàn)的凈利潤分別不低于5710萬元、6540萬元、7400萬元和8420萬元。

    博深股份表示，交易完成后，公司在軌道交通零部件業(yè)務的產(chǎn)品布局將增加高鐵制動盤產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。此外，制動盤與制動閘片在實際使用中互為配合部件，公司可整合內(nèi)外部研發(fā)、客戶等資源，增強閘片和制動盤的聯(lián)動研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，提升公司在軌道交通裝備零部件領(lǐng)域的競爭力及市場份額。