諾德股份（600110）在5月8日晚間披露預案，擬非公開發(fā)行募資不超過14.2億元，扣除發(fā)行費用后，用于投資年產(chǎn)15000噸高性能極薄鋰離子電池用電解銅箔工程項目，補充流動資金及償還銀行貸款。本次定向增發(fā)對象為包括控股股東邦民控股在內(nèi)不超過35名特定對象，其中，邦民控股擬認購數(shù)量不低于本次發(fā)行股票數(shù)量的30%。

    控股股東承諾

    認購不低于30%股份

    諾德股份主要產(chǎn)品為鋰電銅箔，應用于鋰離子電池產(chǎn)品，最終應用于新能源汽車、3C數(shù)碼、儲能系統(tǒng)等終端產(chǎn)品，其中，新能源汽車為當前規(guī)模最大的應用領域。目前上市的主流動力鋰電池磷酸鐵鋰、錳酸鋰、三元鋰電池等，均需要使用銅箔作為負極的集流體，鋰電銅箔是鋰電池生產(chǎn)不可或缺的重要材料。

    公告顯示，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過3.45億股，邦民控股承諾認購的股票數(shù)量為不低于發(fā)行股票最終數(shù)量的30%。本次發(fā)行前，邦民控股持有諾德股份1.04億股股票，持股比例為9.05%，為公司的控股股東。以本次非公開發(fā)行股票數(shù)量上限3.45億股測算，邦民控股認購不低于本次發(fā)行股票數(shù)量的30%，本次發(fā)行完成后，邦民控股持有公司股份比例將不低于13.88%，仍為控股股東，陳立志仍為公司實際控制人。

    諾德股份表示，項目完成后，能夠擴大高性能極薄鋰電銅箔產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，提高市場份額，增強公司在鋰電銅箔市場的競爭能力。本次募投項目投產(chǎn)后，公司主營業(yè)務收入與凈利潤均將大幅提升，使公司財務狀況得到優(yōu)化與改善。

    斥資8億

    收購清景銅箔被否

    在此之前，諾德股份原打算以總價8.48億元間接收購清景銅箔100%股權(quán)。

    清景銅箔是福建省唯一的一家電解銅箔材料生產(chǎn)企業(yè)，被列入福建省重點項目，也是龍巖市政府為打造“金銅產(chǎn)業(yè)集群”定位政策而特別引進的項目。公司自主研發(fā)生產(chǎn)鋰離子電池用的高端鋰電銅箔，主要產(chǎn)品有4.5微米雙面光、6微米雙面光、8微米雙面光鋰電銅箔，產(chǎn)品主要應用于新能源電動汽車鋰電池、3C類鋰電池、儲能電池等領域。公司主要客戶有國內(nèi)知名鋰電池生產(chǎn)商寧德時代、比亞迪、中航鋰電、微宏動力等客戶。

    諾德股份此前曾表示，如果股權(quán)收購事項順利實施，將有助于諾德股份快速獲得銅箔產(chǎn)能，將進一步提升在核心客戶市場的銷售占比。諾德股份在原有青海西寧、廣東惠州兩個銅箔生產(chǎn)基地的基礎上，將實現(xiàn)華東地區(qū)布局，進一步向主要新能源鋰電池企業(yè)聚集靠近。

    不過，在諾德股份拋出收購方案之后，卻出現(xiàn)了諾德股份并購疑似關(guān)聯(lián)交易等相關(guān)報道。為此，諾德股份在4月24日晚發(fā)布澄清公告稱，上市公司與媒體中提及的清景銅箔法定代表人兼董事陳生、實際控制人兼董事彭燕美之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；控股股東邦民控股不存在媒體所謂的100%股權(quán)質(zhì)押，控股股東質(zhì)押股份目前不存在平倉風險，具備資金償還能力，有足夠的風險控制能力。公司強調(diào)稱，報道與事實嚴重不符，容易造成誤導。但由于收購事項未獲得諾德股份股東大會審議批準，公司于5月7日晚間宣布終止收購資產(chǎn)事項。