本報記者 徐一鳴

    12月21日，長信科技發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買鐵路基金、蕪湖信臻合計持有的長信新顯43.86%股權。

    本次交易前，長信科技直接和間接控制長信新顯56.14%股權，長信新顯為上市公司合并報表范圍內的控股子公司。本次交易完成后，長信科技直接和間接控制長信新顯100.00%的股權。

    長信科技表示，通過收購長信新顯剩余股權，整合優(yōu)質資產，有利于進一步提升上市公司的盈利水平。本次交易完成后，上市公司主營業(yè)務范圍不會發(fā)生變化，主營業(yè)務得到進一步鞏固和加強。

    易居研究院研究總監(jiān)嚴躍進在接受《證券日報》記者采訪時表示，上市公司收購控股子公司剩余股權。一方面，可以更直接控制和管理子公司的業(yè)務和財務，有利于優(yōu)化資源配置，提升公司整體業(yè)務協(xié)同效應和核心競爭力。另一方面，子公司主營業(yè)務可能具有較好的發(fā)展前景，通過全資控股，有望為公司帶來增量業(yè)績。

    據悉，長信新顯主要從事新型觸控顯示模組器件、超薄液晶顯示面板、超薄玻璃蓋板（UTG）等業(yè)務的研發(fā)、生產和銷售，其生產經營與行業(yè)中下游的顯示面板及應用行業(yè)存在較強的關聯(lián)性，尤其是與汽車電子行業(yè)和消費電子行業(yè)關系十分緊密。

    公告顯示，長信新顯100%股權的評估值為22.04億元，對應43.86%股權評估值為9.66億元。此外，截至今年6月30日，長信科技總股本為24.55億股，本次發(fā)行股份購買資產擬發(fā)行股份為1.52億股。

    長信科技認為，本次交易通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產，將鐵路基金持有的長信新顯股權轉化為上市公司股份，有利于提高國有資產證券化率。使得實際控制人持有（直接和間接）上市公司的股份比例將進一步提高，增加國有資本對上市公司控制權比例，促進上市公司穩(wěn)定發(fā)展。

    長信科技控股股東是鐵元投資，實際控制人是安徽省投資集團。本次交易后，若不考慮募集配套資金，鐵元投資將直接持有上市公司10.41%股權，并通過《表決權委托協(xié)議》控制上市公司3.77%表決權，合計控制上市公司14.18%的股權。

    長信科技表示，本次交易將提高上市公司對長信新顯的持股比例，對上市公司的總資產、總負債、營業(yè)總收入、利潤總額等不會產生實質性影響，但會增加歸屬于母公司股東凈利潤、凈資產，上市公司的持續(xù)盈利能力與抗風險能力將得到增強，資本規(guī)模和市值規(guī)模將進一步增大。

    此外，根據交易對方利潤承諾，長信新顯2023年、2024年和2025年凈利潤分別不低于15004.10萬元、18320.56萬元和20951.87萬元。

    傳播星球App聯(lián)合創(chuàng)始人付學軍對《證券日報》表示，業(yè)績承諾的主要目的是為了確保收購方在收購過程中能夠獲得預期的投資回報。通過設定業(yè)績承諾，收購方可以在一定程度上降低收購風險，提高投資的確定性。同時，業(yè)績承諾也有助于激勵被收購方的管理層和員工，促使他們更加努力地為公司創(chuàng)造價值。

（編輯 閆立良）