本報記者 王麗新

    4月7日，華遠地產(chǎn)發(fā)布公告稱，公司首次采用雙向回撥方式成功發(fā)行14億元公司債，其中品種一發(fā)行規(guī)模11億元，期限為1+1+1年期，最終票面利率為4.80%；品種二發(fā)行規(guī)模3億元，期限為2+1年期，最終票面利率為5.50%，創(chuàng)近期行業(yè)內(nèi)同評級、期限的公司債產(chǎn)品中利率最低。

    本期債券分為兩個品種，品種一期限為3年期，附第1年末、第2年末投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)；品種二為3年期，附第2年末投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)。本次債券發(fā)行創(chuàng)新性的采用了雙向回撥的發(fā)行方式，在成功發(fā)行的基礎(chǔ)上，為公司帶來了更低的融資成本。

    本次債券的募集資金計劃全部用于償還到期公司債券，在監(jiān)管政策不允許房地產(chǎn)企業(yè)新增公司債額度背景下，對維持現(xiàn)有公司債的額度尤為重要。本次發(fā)行在不擴大債務(wù)規(guī)模的基礎(chǔ)上，為公司帶來更低的融資成本，體現(xiàn)了華遠地產(chǎn)的融資能力。

    在受境外資本市場的沖擊、目前市場對于資金面出現(xiàn)整體流動性緊缺擔(dān)憂的情況下，華遠地產(chǎn)今年足額首發(fā)14億元公司債券，募集規(guī)模及低利率均展現(xiàn)了資本市場的認可。在疫情環(huán)境和金融市場的非常時期，其以創(chuàng)新形式最大程度降低了發(fā)行風(fēng)險和融資成本，未來將以更加積極的姿態(tài)應(yīng)對市場環(huán)境。

    作為西城區(qū)國資委旗下主要房地產(chǎn)業(yè)務(wù)運營主體之一，華遠地產(chǎn)近年來持續(xù)在業(yè)務(wù)資源、資金周轉(zhuǎn)及融資擔(dān)保等方面得到華遠集團的支持。此外，其待結(jié)算資源較為豐富，土地儲備整體較為充足，可為未來短期內(nèi)的經(jīng)營業(yè)績提供一定的保障。作為A股上市企業(yè)，融資渠道多樣且順暢，與金融機構(gòu)亦保持良好合作關(guān)系，并擁有一定銀行授信額度，備用流動性較為充足。

（編輯 張偉）