地平線創(chuàng)始人兼CEO 余凱

    尊敬的姜社長(zhǎng)、趙會(huì)長(zhǎng)、余卓平教授，大家下午好！很榮幸在這里給大家分享匯報(bào)一下地平線在車載智能計(jì)算這塊的進(jìn)展和最新的思考。

    地平線是一個(gè)2015年7月份創(chuàng)立的企業(yè)，到現(xiàn)在十年半，我們2024年10月份在港股上市，那一年應(yīng)該是港股科技股最大的IPO。而且地平線在香港的IPO某種意義上也是一個(gè)標(biāo)志性的事件，尤其是對(duì)于科技股。地平線的成功上市，給所有的科技企業(yè)都是一個(gè)很好的鼓舞，隨之而來(lái)的2025年全年整個(gè)港股市場(chǎng)爆發(fā)，港股的金融市場(chǎng)整個(gè)IPO規(guī)模大概從全球前三年的低迷期全世界排第七第八名，去年是全球第一名。

    地平線在去年8月份也跨越了一個(gè)里程碑，整體的車規(guī)級(jí)智能輔助駕駛芯片方案交付超過(guò)了1000萬(wàn)套，這個(gè)也是中國(guó)的科技公司在智能輔助駕駛量產(chǎn)落地領(lǐng)域到目前為止最大規(guī)模的交付。我們也成為中國(guó)智能輔助駕駛的芯片以及它的生態(tài)市場(chǎng)排名第一的玩家。

    五年前的時(shí)候，這個(gè)市場(chǎng)格局不是這樣的，那時(shí)候地平線剛剛在2020年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，牌桌上有10—20家的玩家，其中包括著名的英特爾旗下著名企業(yè)Mobileye，是一家以色列企業(yè)。當(dāng)然還包括德州儀器（音）、高通等等?，F(xiàn)在在這個(gè)領(lǐng)域只剩一個(gè)玩家就是英偉達(dá)，高通在座艙領(lǐng)域非常強(qiáng)大，幾乎是壟斷地位，但是智駕領(lǐng)域在過(guò)去五年其實(shí)并沒(méi)有獲得顯著的份額和進(jìn)展。

    中國(guó)如果講智駕市場(chǎng)，你可以把它分為三個(gè)板塊。一個(gè)是地平線生態(tài)，再加上地平線生態(tài)平臺(tái)上的玩家，包括德國(guó)的博世等等都是這個(gè)平臺(tái)上的玩家。同時(shí)英偉達(dá)也是一個(gè)合作伙伴。第三個(gè)板塊是自研，就是車企自研板塊，基本上就是這樣一個(gè)三分天下的格局。

    2025年，地平線實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略重大升級(jí)，正式推出征程6P大算力自動(dòng)駕駛芯片。目前全球范圍內(nèi)，僅有英偉達(dá)與地平線具備數(shù)百TOPS級(jí)大算力智駕芯片的量產(chǎn)落地能力。我們也同步在去年推出了我們的地平線一段式端到端城區(qū)智駕方案，剛才尹總提到跟我們的合作，我們首發(fā)在奇瑞的量產(chǎn)，包括在長(zhǎng)安深藍(lán)的量產(chǎn)。另一方面，征程6P這款大算力芯片最早的一個(gè)定點(diǎn)也是嵐圖汽車，HSD城區(qū)智駕方案跟征程6P芯片的量產(chǎn)是一個(gè)標(biāo)志性事件，基于全國(guó)產(chǎn)的芯片以及軟件生態(tài)終于可以在城區(qū)智駕這樣一個(gè)最高端自動(dòng)駕駛市場(chǎng)，我們可以逐鹿中原。之前中國(guó)的芯片廠商是完全沒(méi)辦法染指這個(gè)市場(chǎng)的。

    我們的產(chǎn)品一經(jīng)推出，就獲得了用戶的好評(píng)，今天我們?cè)陂_場(chǎng)時(shí)在談人工智能會(huì)不會(huì)顛覆汽車產(chǎn)業(yè)？我也同意剛才嵐圖董事長(zhǎng)盧放的觀點(diǎn)，從目前的結(jié)果來(lái)看，回答是非?？隙ǖ?。地平線的HSD和征程6P芯片，首發(fā)量產(chǎn)是在奇瑞和長(zhǎng)安深藍(lán)，目標(biāo)車型價(jià)位是10—20萬(wàn)人民幣，這對(duì)應(yīng)了中國(guó)老百姓的主流市場(chǎng)，占中國(guó)車輛出貨70%的市場(chǎng)份額，這個(gè)檔位的市場(chǎng)用戶人群主要是性價(jià)比優(yōu)先，所以表現(xiàn)就是如果我推出一個(gè)車型，我有高配，比如帶城區(qū)智駕的，我有中配，帶高速NOA的，還有低配，用戶會(huì)一邊倒選低配。如果還有一個(gè)配置是沒(méi)有輔助駕駛的，但是便宜，用戶會(huì)一邊倒去選沒(méi)有輔助駕駛的。但是HSD推出以后，我們這幾款車型在這個(gè)價(jià)位用戶一邊倒的選高配，接近80%的高中低都選高配。所以可以看到一段式端到端加大算力，讓用戶在上車大概十秒鐘之內(nèi)就覺(jué)得這個(gè)技術(shù)不一樣，它不僅僅是個(gè)配置，以前智駕的配置就像當(dāng)年賣彩電賣個(gè)畫中畫功能，但是用戶基本不用。由于大模型、端到端以及大算力，其實(shí)推動(dòng)用戶對(duì)智駕的體驗(yàn)到今天是完全不一樣的一個(gè)體驗(yàn)。所以這個(gè)是用戶價(jià)值去推動(dòng)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值的重構(gòu)，用戶甚至愿意付更多的錢，這也一定意義上推動(dòng)了包括奇瑞、長(zhǎng)安在內(nèi)的品牌的向上。

    我們認(rèn)為這不是偶然現(xiàn)象，而是一個(gè)拐點(diǎn)，我們覺(jué)得未來(lái)三年智駕一定是最高端的智駕會(huì)走向標(biāo)配。這個(gè)很像2012年前后的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的變化，2012年，當(dāng)通訊4G標(biāo)準(zhǔn)還沒(méi)有商用時(shí)，實(shí)際上對(duì)于智能手機(jī)的移動(dòng)通訊你是選3G還是選GSM2G、CDMA還是選小靈通？其實(shí)是各種高中低配的選擇。那個(gè)時(shí)候移動(dòng)通訊最好就是做到傳圖片，用戶的需求其實(shí)是沒(méi)有辦被激發(fā)出來(lái)的。但是4G商用落地以后，突然一下視頻流變得這么流暢，你看沒(méi)有用戶再回去了，連低端機(jī)都上了4G。所以，我們認(rèn)為智能駕駛技術(shù)拐點(diǎn)的一個(gè)標(biāo)志就是用戶體驗(yàn)門檻過(guò)了一個(gè)閥值，用戶會(huì)一致性選最高配，所以這樣一個(gè)趨勢(shì)正在來(lái)臨。

    我們可以看到地平線跟另外一家，其實(shí)主要是華為，作為行業(yè)城區(qū)智駕，地平線作為一個(gè)國(guó)產(chǎn)芯片以及生態(tài)玩家，實(shí)際上我們是一個(gè)后來(lái)者，我們可以說(shuō)是最晚來(lái)的后來(lái)者，但是我們的智駕里程占比在理念年初已經(jīng)超過(guò)了40%，意味著什么呢？如果超過(guò)50%，說(shuō)明用戶用腳投票，機(jī)器駕駛其實(shí)多于人類的駕駛里程，這是一個(gè)信任的拐點(diǎn)。我們預(yù)計(jì)今年一定會(huì)突破50%。但是市面上很多其他的車型雖然號(hào)稱有城區(qū)智駕，可是智駕里程占比20%甚至都不到，用戶基本不用。我們認(rèn)為隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展，隨著算力的不斷變大，用戶價(jià)值拐點(diǎn)正在來(lái)臨，整個(gè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值會(huì)被重構(gòu)，未來(lái)用戶不會(huì)是性價(jià)比優(yōu)先，而是體驗(yàn)和性能優(yōu)先。

    昨天下午地平線在年度產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上進(jìn)一步推動(dòng)和發(fā)布了我們的艙駕融合智能體芯片，過(guò)去車載技術(shù)最重要的是兩塊，一個(gè)是智能駕駛，單獨(dú)的芯片，單獨(dú)的域控制器，這同樣讓我們想到智能手機(jī)的早期，當(dāng)時(shí)的圖像處理ISP包括應(yīng)用處理器都是分立的處理器，但是最后都走向了融合。計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)的本質(zhì)就是不斷的整合，把邊邊角角的計(jì)算需求都吃到主芯片里去。今天可以說(shuō)車載計(jì)算的電子電機(jī)架構(gòu)還是處在跟PC、個(gè)人電腦比的早期階段，今天的主流還是分布式計(jì)算，將來(lái)一定會(huì)走向融合。好處是更高的性能，軟件更容易管理、迭代和升級(jí)，但是卻是更低的成本。

    我們做了一下測(cè)算，因?yàn)閮蓚€(gè)域控制器合二為一，兩套元器件包括，尤其是現(xiàn)在要命的DDR就是存儲(chǔ)，因?yàn)楝F(xiàn)在存儲(chǔ)價(jià)格飛漲，由于整個(gè)人工智能計(jì)算的這樣一個(gè)巨大需求增長(zhǎng)。所以，推出星空芯片對(duì)于我們整車廠來(lái)講，系統(tǒng)反而降本1500—4000塊錢，對(duì)于整車成本這是非常非常要命的。如果對(duì)于100萬(wàn)輛車你降4000塊錢，相當(dāng)于40個(gè)億的凈利潤(rùn)，這是了不得的。

    兩個(gè)域控制器，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新把它融到一顆芯片上，兩個(gè)DDR存儲(chǔ)也都被簡(jiǎn)化。所以我們?cè)谕苿?dòng)汽車的機(jī)構(gòu)走向中央的計(jì)算，而且我們有信心在這樣一個(gè)領(lǐng)域，我們跟國(guó)外廠商比更有優(yōu)勢(shì)，原因是什么呢？國(guó)外廠商走向艙駕一體主要是利用他們?cè)谧擃I(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)往智駕去打，我們是在智駕建立根據(jù)地往座艙打，看起來(lái)是兩個(gè)不一樣的坡，爬同一座山，問(wèn)題是哪一個(gè)坡更難。我們認(rèn)為從智駕殺到座艙是更難的，從座艙殺到智駕更難，因?yàn)橹邱{對(duì)于技術(shù)、軟硬件的要求是更高的。

    同步的我們也推出全新一代基于艙駕一體芯片的全新車載操作系統(tǒng)。在2010年前后大家的一個(gè)困惑是移動(dòng)手機(jī)的操作系統(tǒng)會(huì)不會(huì)跟PC操作系統(tǒng)一樣？那時(shí)候不同的企業(yè)有不同的答案，但是凡是意識(shí)到時(shí)代變革就是移動(dòng)時(shí)代全新的操作系統(tǒng)那些玩家后來(lái)都贏了，那些沒(méi)有意識(shí)到這一點(diǎn)，包括微軟、諾基亞都輸了。同樣，站在今天這樣一個(gè)車載計(jì)算的當(dāng)口，我們還在問(wèn)，車載操作系統(tǒng)會(huì)跟智能手機(jī)時(shí)代一樣嗎？如果順著慣性，你有可能得到這樣一個(gè)答案，如果根據(jù)未來(lái)的必然性，你會(huì)發(fā)現(xiàn)車載操作系統(tǒng)更強(qiáng)調(diào)自主性、人工智能驅(qū)動(dòng)、主動(dòng)關(guān)懷、情感需求，包括物理世界的自動(dòng)駕駛，它是完全全新一代的計(jì)算平臺(tái)。所以如果從未來(lái)必然性來(lái)看的話，一定是全新一代的操作系統(tǒng)，我們也非常確信這代操作系統(tǒng)一定是以智能體所謂的Agent為典型特征的有主動(dòng)關(guān)懷的、有情感能力、有靈魂的操作系統(tǒng)。從部署來(lái)講，它包括在車端端測(cè)的物理大模型，其實(shí)就是自動(dòng)駕駛的大模型，另外還有端測(cè)部署的數(shù)字大模型，還有就是調(diào)動(dòng)在云端的更大規(guī)模的大語(yǔ)言模型，以及由此去延展的在數(shù)字世界、物理世界的服務(wù)能力。

    可以說(shuō)它跟傳統(tǒng)的智能座艙比，傳統(tǒng)智能座艙是什么呢？如果程序員寫了什么功能和程序，這個(gè)座艙才有這樣的功能?？墒侵悄荏w為代表的操作系統(tǒng)，它是有無(wú)限生長(zhǎng)技能的可能性，它不需要你寫程序，它在你使用的過(guò)程中，它的Memory有長(zhǎng)時(shí)記憶，在這個(gè)基礎(chǔ)之上隨著你不斷應(yīng)用這個(gè)車子，你跟車子不斷建立更親密的伙伴關(guān)系，由此，它像你的好朋友或者閨密一樣，所以它是有無(wú)限可能不斷生長(zhǎng)的智能體。另外，它是有個(gè)性有趣的靈魂，這跟過(guò)去比較呆板亦步亦趨的座艙是完全不一樣的?；跁r(shí)間關(guān)系，這個(gè)視頻我就不放了。

    經(jīng)過(guò)十年深耕，地平線完成了完整戰(zhàn)略布局：以車載智能芯片為底座，同步構(gòu)建軟件能力與開放生態(tài)；從高階智駕單點(diǎn)突破，逐步拓展至智能座艙、整車智能全場(chǎng)景。如果你看這四個(gè)象限，應(yīng)用是智駕到座艙，技術(shù)能力是從芯片到軟件，完成了一個(gè)完整的車載智能計(jì)算全部的拼圖。做到這一點(diǎn)，在全世界實(shí)際上沒(méi)有幾個(gè)企業(yè)。這個(gè)拼圖我們可以看到，在座艙和軟件我們推出了全車整車智能體咖咖蝦，對(duì)于智駕和軟件我們推出了HSD，目前是市場(chǎng)上用戶一致體驗(yàn)最好的高階智能駕駛軟件產(chǎn)品。在智駕跟芯片，我們推出了征程系列芯片，出貨量超過(guò)1000多萬(wàn)套，座艙跟芯片我們推出了地平線的星空，所以地平線現(xiàn)在不是一個(gè)單純的智駕芯片供應(yīng)商，而是一個(gè)全車智能全品類技術(shù)平臺(tái)賦能者。

    我們也期待跟國(guó)內(nèi)以及全世界所有產(chǎn)業(yè)的合作伙伴一起去共同推動(dòng)這樣一個(gè)車載智能計(jì)算的未來(lái)，打造一個(gè)開放協(xié)同的生態(tài)。以上就是我的分享，謝謝大家！