本報(bào)訊 （記者熊悅）近日，興業(yè)銀行在國(guó)際資本市場(chǎng)成功發(fā)行中期票據(jù)項(xiàng)下綠色浮息債券，規(guī)模8億美元，期限3年。該筆債券是全球首筆符合《香港可持續(xù)金融分類(lèi)目錄》（第2A階段）要求的綠色債券，募集資金將用于可再生能源、低碳與低排放交通等領(lǐng)域合格綠色資產(chǎn)的融資和再融資，支持“一帶一路”建設(shè)。

    此次發(fā)行獲全球投資人踴躍認(rèn)購(gòu)，投資者覆蓋亞太、歐洲等地區(qū)，訂單峰值超50億美元，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超6倍，債券定價(jià)為美元SOFR+41個(gè)基點(diǎn)，較初始價(jià)格大幅收窄近60個(gè)基點(diǎn)，充分體現(xiàn)國(guó)際市場(chǎng)對(duì)發(fā)行人信用資質(zhì)和綠色金融實(shí)踐的認(rèn)可。

    據(jù)悉，該筆債券在《興業(yè)銀行綠色、社會(huì)責(zé)任及可持續(xù)發(fā)展債券框架》（2024年6月版）下發(fā)行，符合國(guó)際資本市場(chǎng)協(xié)會(huì)（ICMA）《綠色債券原則》。該框架明確了境外綠色債券、社會(huì)責(zé)任債券及可持續(xù)發(fā)展債券的募集資金用途、項(xiàng)目評(píng)估和篩選流程、募集資金管理、信息披露等內(nèi)容，并取得穆迪投資者服務(wù)公司出具的第二方意見(jiàn)報(bào)告。

    此外，此次綠色債券亦符合《香港可持續(xù)金融分類(lèi)目錄》（第2A階段）的相關(guān)要求，香港品質(zhì)保證局（HKQAA）提供了發(fā)行前階段證書(shū)，保障資金投向的綠色屬性。

（編輯 張文玲 郭之宸）