■本報記者 蘇向杲

    截至昨日，除和諧健康暫緩發(fā)布年報外，人保健康、平安健康、昆侖健康、太保安聯(lián)健康、復(fù)星聯(lián)合健康等5家險企均披露了2017年年報，備受市場關(guān)注的健康險公司產(chǎn)品經(jīng)營信息也隨之出爐。

    《證券日報》記者對各險企披露的“2017年度保費收入居前五位的保險產(chǎn)品”梳理發(fā)現(xiàn)，5家險企的25款“明星”產(chǎn)品中，人保健康的4款產(chǎn)品保費收入位列前五，保費收入最高的福利雙全個人護(hù)理保險，一年攬收保費39.1億元。

    明星產(chǎn)品中團(tuán)險占比過半

    從健康險公司明星產(chǎn)品的保費梯隊來看，有5款產(chǎn)品去年保費收入超過10億元，分屬于人保健康與昆侖健康；有4款產(chǎn)品保費收入在1億元-10億元之間；其余產(chǎn)品保費收入均低于1億元。

    值得注意的是，在健康險公司披露的明星產(chǎn)品中，不少產(chǎn)品為2017年新推出的產(chǎn)品或2017年更新升級的產(chǎn)品。例如平安E生保醫(yī)療保險、昆侖健康保險股份有限公司E順行航空意外傷害保險等。

    總體來看，進(jìn)入上述5家險企“2017年度保費收入居前五位的保險產(chǎn)品”的險種中，團(tuán)體醫(yī)療險最多，達(dá)15款；其次為個人護(hù)理險，有5款；其余5款分別為個人醫(yī)療險、航空意外險、團(tuán)體意外險、重大疾病險等險種。

    “健康險由重疾險，醫(yī)療險，長期護(hù)理險和失能險四大險種構(gòu)成，這四個險種承擔(dān)了健康診療各個階段的不同功能，互為補充。以最為常見的重疾險和醫(yī)療險為例，醫(yī)療險起到了護(hù)城河的作用，該險種主要解決疾病治療期間實際發(fā)生的醫(yī)療費用的負(fù)擔(dān)，適用的病種較廣，而重疾險則起到了城堡的作用，對特定的重大疾病進(jìn)行固定金額（一般是保額）的賠付，主要用于補償生病期間和病后恢復(fù)期間無法工作的經(jīng)濟(jì)損失。兩者在杠桿比例、適用病癥、賠付標(biāo)準(zhǔn)上有著顯著的區(qū)別。”天風(fēng)證券分析師陸韻婷指出。

    從上述5家險企明星產(chǎn)品不難看出，團(tuán)體醫(yī)療險與個人護(hù)理險仍為健康險公司的主打產(chǎn)品，而長期醫(yī)療保險以及重疾險產(chǎn)品較少。

    《中國商業(yè)健康保險研究報告》此前也指出，受各種因素影響，商業(yè)健康保險的供需矛盾依然較為突出：一方面，當(dāng)前的健康保險產(chǎn)品主要集中于與基本醫(yī)療保險保障具有替代性的醫(yī)療保險，與基本醫(yī)療保險保障相銜接的團(tuán)體補充醫(yī)療保險、重大疾病保險等方面，存在較大需求的高額醫(yī)療費用保險、長期醫(yī)療保險以及護(hù)理保險等產(chǎn)品還較少；另一方面，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象比較普遍、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。比如，市場上的健康保險產(chǎn)品中，疾病保險和醫(yī)療產(chǎn)品數(shù)量約占98%，而護(hù)理保險和失能損失保險產(chǎn)品只占2%左右，難以滿足大眾多樣化的商業(yè)健康保險需求。

    健康險市場競爭愈發(fā)激烈

    從目前健康險產(chǎn)品的競爭態(tài)勢來看，隨著越來越多的險企正介入健康險領(lǐng)域。專業(yè)健康險公司既面臨著壽險公司各類創(chuàng)新產(chǎn)品的沖擊，也面臨一些產(chǎn)險公司健康險產(chǎn)品的沖擊。陸韻婷認(rèn)為，中國健康險當(dāng)前以重疾險為主，壽險公司和專業(yè)健康險公司業(yè)務(wù)并無實質(zhì)區(qū)別，中國健康險市場仍處在較為初期的階段。

    平安健康提到，2017年公司面臨的較突出的戰(zhàn)略風(fēng)險為市場環(huán)境的變化。“市場對健康保險的參與度及競爭程度不斷提高，互聯(lián)網(wǎng)保險的接受程度及廣度也持續(xù)擴(kuò)大，公司面臨的競爭及需要運營維護(hù)的客戶數(shù)量快速增加。”

    就應(yīng)對策略，平安健康提到，“對此，公司積極跟進(jìn)國家健康產(chǎn)業(yè)政策，深入了解大健康產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵，積極參與健康醫(yī)療保險同業(yè)交流，運用大數(shù)據(jù)分析，精準(zhǔn)定價等技術(shù)手段，加強(qiáng)運營能力，提升業(yè)務(wù)實力，不斷提升公司應(yīng)對戰(zhàn)略風(fēng)險的能力。”

    太保安聯(lián)健康也提到，2017年保險市場回歸保障趨勢，健康險業(yè)務(wù)競爭將愈發(fā)激烈，存在較高的戰(zhàn)略風(fēng)險的外部風(fēng)險水平，在公司內(nèi)部戰(zhàn)略風(fēng)險從業(yè)務(wù)預(yù)算達(dá)成、虧損額度、總資產(chǎn)、分支機(jī)構(gòu)數(shù)、償付能力各項戰(zhàn)略指標(biāo)均完成或大幅超過預(yù)算目標(biāo)，公司總體戰(zhàn)略風(fēng)險水平較低。

    “公司結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、市場趨勢、自身經(jīng)營定位和競爭優(yōu)勢及集團(tuán)整體目標(biāo)設(shè)定戰(zhàn)略目標(biāo)，2017年制定了《2018-2020年發(fā)展規(guī)劃》公司戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)一步明確，公司加強(qiáng)通過監(jiān)管政策的解讀和適應(yīng)，每季度對公司經(jīng)營業(yè)績分析，不定期分析外部環(huán)境和內(nèi)部優(yōu)劣勢，定期回顧公司發(fā)展規(guī)劃和審慎制定未來三年規(guī)劃進(jìn)行戰(zhàn)略等工作機(jī)制分解和落實戰(zhàn)略目標(biāo)，不斷識別和評估公司戰(zhàn)略風(fēng)險。”太保安聯(lián)健康也在年報中表示。

    面對激烈的市場競爭，一家健康險公司總精算師對《證券日報》記者表示，公司將堅持做有價值的保障類業(yè)務(wù)，實現(xiàn)價值、規(guī)模發(fā)展并重。具體策略是強(qiáng)化管理，抓產(chǎn)品、渠道、隊伍三個維度，通過精細(xì)化指標(biāo)管理提升隊伍整體銷售能力；推動計劃落實，同時開展追蹤督導(dǎo)，輔導(dǎo)糾偏，確保經(jīng)營策略執(zhí)行推進(jìn)實施有效；在健康服務(wù)模式、金融科技創(chuàng)新及健康服務(wù)特色上實現(xiàn)創(chuàng)新突破，提升自身競爭力，建立競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展。