本報訊 （記者金婉霞）11月3日，國泰海通香港子公司國泰君安金融控股有限公司（簡稱“國泰君安金控”）成功定價發(fā)行7年期38.8億港元（約5億美元）的零息可交換債券，并于11月10日成功完成交割。本次發(fā)行以國泰君安金控境外全資附屬公司Guotai JunanHoldings Limited作為發(fā)行人，國泰君安金控作為擔保人，債券發(fā)行評級為標普BBB+，標的股票為國泰君安國際控股有限公司（簡稱“國泰君安國際”，01788.HK）的港股普通股，募集資金用于到期境外債再融資。

    本次境外可交換債發(fā)行，刷新近20年來中資境外公募零票息港元可交換債/可轉(zhuǎn)債領(lǐng)域兩項關(guān)鍵紀錄：最高103.5%發(fā)行價格與最大年化負0.49%收益率。本次債券期限7年，嵌入投資人第3年末及第5年末回售權(quán)，0%發(fā)行票息設(shè)計在當前全球美元融資成本高企的背景下，顯著低于傳統(tǒng)境外高級債利率，實現(xiàn)融資成本大幅優(yōu)化。這一突破性定價，既彰顯國際市場對國泰海通及國泰君安金控信用資質(zhì)與穩(wěn)健經(jīng)營能力的高度認可，也反映出投資者對標的股票的堅定信心。

    本次發(fā)行具有“雙首次”里程碑意義，本次發(fā)行是近20年中資券商領(lǐng)域首單境外公募可交換債券，既是國泰海通善用創(chuàng)新金融工具、首次推出境外可交換債產(chǎn)品，也是國泰君安金控今年8月獲標普授予BBB+長期信用評級（展望“穩(wěn)定”）后，在國際資本市場的首次公開亮相。此舉標志著國泰海通及國泰君安金控境外融資產(chǎn)品矩陣進一步豐富，為多元化國際資本運作奠定堅實信用基礎(chǔ)。

    此外，本次發(fā)行獲得亞太、歐美地區(qū)頭部長線基金及對沖基金的踴躍參與，簿記需求實現(xiàn)多倍覆蓋，彰顯國際資本對國泰海通及優(yōu)質(zhì)中資資產(chǎn)價值成長與長期前景的堅定信心。本次交易不僅印證了國泰海通的一流資質(zhì)與券商行業(yè)龍頭地位，更反映出復(fù)雜利率環(huán)境下，國際投資者對優(yōu)質(zhì)中資金融機構(gòu)資產(chǎn)的強烈配置需求。

（編輯 何帆）