本報記者 周尚伃

    在政策明確支持并購重組、鼓勵金融機構(gòu)優(yōu)化資源配置的背景下，東吳證券收購東海證券控制權(quán)一事迎來實質(zhì)性進展。3月13日晚間，東吳證券發(fā)布公告，公司第四屆董事會第三十五次（臨時）會議審議通過《關(guān)于<東吳證券股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》，擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買常州投資集團有限公司等61名交易對方持有的東海證券83.77%的股份。

    根據(jù)預(yù)案，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行價格為定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價，即9.46元/股。從交付方式來看，交易對方通過兩種方式（任選其一）獲取東吳證券向其支付所持標(biāo)的資產(chǎn)的全部價款。一是東吳證券以發(fā)行股份方式支付標(biāo)的資產(chǎn)92%的交易價款，以現(xiàn)金方式支付標(biāo)的資產(chǎn)8%的交易價款；二是東吳證券以發(fā)行股份方式支付全部標(biāo)的資產(chǎn)的交易價款。

    東吳證券與東海證券同屬江蘇本土券商，整合后將壯大本土法人券商實力，提升全省金融發(fā)展能級，促進蘇州、常州兩地金融資源的互通互融與省內(nèi)金融要素的高效協(xié)同，精準(zhǔn)服務(wù)蘇州、常州及全省的產(chǎn)業(yè)升級與新質(zhì)生產(chǎn)力培育，賦能蘇錫常都市圈建設(shè)，更好地服務(wù)長三角一體化發(fā)展戰(zhàn)略。

    從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)看，東吳證券、東海證券在區(qū)域布局、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和客戶資源等方面各具特色，具有較強互補性。

    若本次交易順利達(dá)成，東吳證券與東海證券將在業(yè)務(wù)布局、資源稟賦與服務(wù)能力等方面實現(xiàn)優(yōu)勢互補，釋放協(xié)同效應(yīng)，有效提升經(jīng)營質(zhì)效，為股東創(chuàng)造更大價值。

    據(jù)《證券日報》記者了解，此次整合是行業(yè)內(nèi)首個同省份、不同地級市國資券商的并購案例。