本報記者 周尚伃

    5月6日晚間，東方證券發(fā)布《東方證券股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預案》等多項公告，標志著東方證券與上海證券合并重組工作的方案基本確定，預期形成良好的互補和協(xié)同效應(yīng)，合并后的東方證券未來發(fā)展可期。東方證券A股股票于5月7日（星期四）開市起復牌。

    預案顯示，東方證券擬通過發(fā)行A股股份的方式購買百聯(lián)集團持有的上海證券50%股權(quán)、上海國際集團投資持有的上海證券16.3333%股權(quán)、上海國際集團持有的上海證券7.6767%股權(quán)、上海城投持有的上海證券1%股權(quán)；擬通過發(fā)行A股股份的方式購買國泰海通持有的上海證券18.74%股權(quán)，通過支付現(xiàn)金的方式購買國泰海通持有的上海證券6.25%股權(quán)。

    本次交易各方將按照優(yōu)勢互補、協(xié)同共贏的原則，通過東方證券發(fā)行A股股份及支付現(xiàn)金方式購買上海證券100%股權(quán)實現(xiàn)合并重組。本次合并重組立足服務(wù)國家戰(zhàn)略和上海國際金融中心建設(shè)大局，有助于推動上海金融國資布局優(yōu)化和深化金融國資國企改革，有效提升公司綜合金融服務(wù)能力和核心競爭力，加快推進一流現(xiàn)代投資銀行建設(shè)。

    經(jīng)交易各方友好協(xié)商，東方證券本次發(fā)行的股份發(fā)行價格按照定價基準日前120個交易日上市公司A股股份的交易均價10.49元/股確定。在定價基準日至本次發(fā)行結(jié)束之日止的期間，上市公司如有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)、除息事項的，發(fā)行價格將按照相關(guān)法律及監(jiān)管部門的規(guī)定進行相應(yīng)調(diào)整。

    目前，本次交易標的資產(chǎn)上海證券的審計、評估工作尚未完成，標的資產(chǎn)的最終交易價格將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評估機構(gòu)出具并經(jīng)有權(quán)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的評估報告的評估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定。

    總體來看，本次交易完成后，合并后東方證券的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入及凈利潤等將進一步增長，盈利能力和抗風險能力將得到提升，綜合競爭實力和持續(xù)經(jīng)營能力將進一步增強。