本報訊 5月25日，五礦信托正式推出CRYSTAL“晶選”私募評價體系。該評價體系涵蓋七大維度、近百項評價指標，致力于為高凈值客戶全市場篩選最優(yōu)質的私募管理人。

    五礦信托總經理助理王濤表示，隨著我國經濟高質量發(fā)展和居民收入持續(xù)增長，財富管理市場已進入蓬勃發(fā)展期。五礦信托積極推動單一產品銷售向全面資產配置服務轉型，并已實現(xiàn)了“全光譜”產品貨架的搭建。

    五礦信托財富管理中心總經理何飛對大類資產配置策略及CRYSTAL“晶選”私募評價體系進行了全面展示。何飛表示，只有建立起一套全面的考察評估體系，才能篩選出真正能夠經受市場波動考驗的優(yōu)質私募基金，并通過資產配置的方法降低經濟周期和市場風格變化對資產組合的影響，只有這樣才能幫助客戶最終獲得持續(xù)穩(wěn)定的投資回報。

    據(jù)介紹，CRYSTAL“晶選”私募評價體系自投入使用之初，就依托于整套可量化的準入標準，構建了全品類投顧跟蹤池。五礦信托從公司治理、投研策略、風控能力等多個維度進行初篩，通過深層次盡調結合管理人訪談，對私募基金管理人的投資能力進行深度分析，并根據(jù)數(shù)據(jù)與盡調進行相互印證，形成綜合全面的評價。該私募評價體系剔除了各種偶發(fā)性因素，能夠發(fā)現(xiàn)私募基金管理人獲得長期持續(xù)回報的能力。五礦信托應用該體系，構建投顧分層管理制度，“晶選”出不同策略的頂尖私募機構，覆蓋股票多頭、量化、宏觀對沖、管理期貨等多策略類型，組成五礦信托全市場、跨周期、跨資產類別的精選核心產品庫，為資產配置服務搭建起品類齊全的投資產品貨架。

    “晶選”私募評價體系采用近百項具體指標，70%定量+30%定性數(shù)據(jù)全面分布在體系內的七大維度中，覆蓋影響私募基金表現(xiàn)的各種因素。在公司治理方面，五礦信托重點考察公司結構與組織框架等指標，篩選具備良好運轉基礎的私募基金。風險管理方面，評估回撤等關鍵指標是否處于行業(yè)頭部，并考察私募基金在極端風險下的表現(xiàn)。同時，從絕對收益和相對收益等維度考察收益能力，確保挑選出的私募基金在同類型基金中位于前列。投資策略和流程也是重要一環(huán)，決定了私募基金管理人應對市場變化的思維方式，需要疊加市場和產品研判，評估管理人是否具備適應各類市場波動的基礎。

    何飛表示，信托公司的財富管理要在趨同中勝出，拼的是對戰(zhàn)略的認知。五礦信托“晶選”私募評價體系的發(fā)布，是五礦信托財富管理戰(zhàn)略中里程碑式的一步。未來，五礦信托仍將以客戶的長期價值為出發(fā)點，持續(xù)為客戶創(chuàng)造財富價值。

    （記者 邢萌）

（編輯 崔漫）