本報(bào)訊 （記者丁蓉）在全球資本市場深刻變革與中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的雙重驅(qū)動(dòng)下，指數(shù)化投資正迎來歷史性機(jī)遇。ETF作為資產(chǎn)配置的核心工具，其內(nèi)涵已從單純的投資產(chǎn)品，升維為金融機(jī)構(gòu)綜合服務(wù)能力與長期品牌價(jià)值的集中體現(xiàn)。在此背景下，平安基金管理有限公司（以下簡稱“平安基金”）與平安證券股份有限公司（以下簡稱“平安證券”）協(xié)同聯(lián)動(dòng)，全面升級ETF品牌戰(zhàn)略，致力于共同打造“省心、省時(shí)、又省錢”的一站式指數(shù)投資服務(wù)平臺(tái)。

    3月20日，“煥新出發(fā)——平安ETF品牌煥新發(fā)布會(huì)”在深圳成功舉辦。發(fā)布會(huì)上，來自基金、券商及指數(shù)機(jī)構(gòu)等各方專家齊聚一堂，共探指數(shù)生態(tài)建設(shè)與投顧服務(wù)的融合之道，見證“平安ETF”品牌以煥新之姿，開啟服務(wù)投資者、共創(chuàng)價(jià)值的新篇章。

    平安基金胡季：更名背后的陪伴服務(wù)新生態(tài)

    會(huì)上，平安基金總經(jīng)理助理胡季通過具體的“債—股—金”服務(wù)案例，系統(tǒng)闡述平安基金如何通過“主動(dòng)賦能”與“科技賦能”，將深度投研轉(zhuǎn)化為有溫度的投資陪伴。

    在固收領(lǐng)域，以國內(nèi)首只Smart Beta債券ETF——公司債ETF為例，其背后是平安基金與平安壽險(xiǎn)、中債估值中心深度合作的研究結(jié)晶，旨在為投資者提供有別于其他信用債指數(shù)的投資工具。在權(quán)益領(lǐng)域，首批自由現(xiàn)金流ETF之一“自由現(xiàn)金流ETF平安”的推出與持續(xù)運(yùn)營，體現(xiàn)了公司ETF投研團(tuán)隊(duì)關(guān)注投資者回報(bào)，將其轉(zhuǎn)化為可投資的指數(shù)策略并持續(xù)提供精細(xì)化跟蹤服務(wù)。在大宗領(lǐng)域，針對“黃金股ETF平安”，團(tuán)隊(duì)在2025年以來的多個(gè)關(guān)鍵市場節(jié)點(diǎn)，為客戶提供了清晰的擇時(shí)觀點(diǎn)與操作建議，致力于幫助投資者把握趨勢、應(yīng)對波動(dòng)。

    在胡季看來，上述陪伴服務(wù)的根基，源于平安基金獨(dú)特的“主動(dòng)投研賦能”模式與領(lǐng)先的“科技系統(tǒng)賦能”。公司堅(jiān)持“主被動(dòng)一致的投研文化”，讓主動(dòng)研究能力深度賦能指數(shù)產(chǎn)品的策略開發(fā)與持續(xù)跟蹤。在運(yùn)營端，自主研發(fā)的業(yè)界首個(gè)ETF智能投資運(yùn)營平臺(tái)“海神（Oceanus）系統(tǒng)”，實(shí)現(xiàn)了投資、風(fēng)控、績效歸因的全流程自動(dòng)化，能較好地控制跟蹤誤差、有效降低運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)。

    展望未來，胡季闡述了平安ETF“好產(chǎn)品、好陪伴、好工具”的愿景。平安基金將致力于持續(xù)打造基于深度研究的創(chuàng)新產(chǎn)品矩陣，通過全流程、有溫度的投研陪伴服務(wù)，讓投資者真實(shí)地感受到ETF已成為資產(chǎn)管理中“省心、省時(shí)、省錢”的投資工具，讓“三好”愿景開啟平安基金ETF新時(shí)代。

    平安證券劉高龐：共建投顧新生態(tài)

    平安證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)事業(yè)部產(chǎn)品與財(cái)富管理部總經(jīng)理劉高龐詳解平安證券如何通過三大實(shí)踐打造有溫度的“ETF投顧服務(wù)商”，攜手共建ETF共贏生態(tài)圈。

    目前，平安證券通過多年實(shí)踐已在投教、交易、配置三大服務(wù)板塊形成了一定優(yōu)勢。一是投資者教育，讓認(rèn)知先行，通過舉辦“交易所ETF大講堂”、走進(jìn)百強(qiáng)營業(yè)部、沙龍策略會(huì)等線上線下活動(dòng)普及指數(shù)投資知識。二是交易服務(wù)，讓決策更高效，打造了“月度金選ETF”（投研嚴(yán)選）、“機(jī)構(gòu)快車”（資金流向透視）幫助洞察市場方向，提供“ETF對比工具”“ETF排行榜”輔助精選產(chǎn)品，并開發(fā)“ETF機(jī)會(huì)寶”“ETF網(wǎng)格”等智能交易工具緩解擇時(shí)焦慮。三是配置服務(wù)，讓資產(chǎn)更穩(wěn)健，核心是推出“平安30買方投顧服務(wù)體系”，通過持續(xù)的“投資”和“顧問”組合服務(wù)實(shí)現(xiàn)專業(yè)化資產(chǎn)配置，為投資者財(cái)富保駕護(hù)航。其中，“ETF贏家工作室”提供涵蓋“投研金選”“紅利寶”“全球淘金者”等9個(gè)不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征的ETF策略組合，該一站式資產(chǎn)配置解決方案已持續(xù)獲得投資者好評。

    在共建ETF共贏生態(tài)圈方面，劉高龐強(qiáng)調(diào)，單一機(jī)構(gòu)無法滿足客戶全部需求。平安證券正打造開放的線上運(yùn)營平臺(tái)，聚合多家基金公司的內(nèi)容與策略輸入，整合三方服務(wù)商的數(shù)據(jù)與工具能力，并積極探索AI應(yīng)用，打造“財(cái)小安-ETF投資專家”智能體，在堅(jiān)守合規(guī)的前提下，與生態(tài)伙伴共同將ETF投顧服務(wù)做到極致。

（編輯 黃力）