本報記者 姚堯

    日前，國家發(fā)改委、住房城鄉(xiāng)建設部印發(fā)《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）?！兑?guī)劃》明確到2025年，基本消除城市建成區(qū)生活污水直排口和收集處理設施空白區(qū)，全國城市生活污水集中收集率力爭達到70%以上；城市和縣城污水處理能力基本滿足經濟社會發(fā)展需要，縣城污水處理率達到95%以上；水環(huán)境敏感地區(qū)污水處理基本達到一級A排放標準；全國地級及以上缺水城市再生水利用率達到25%以上，京津冀地區(qū)達到35%以上，黃河流域中下游地級及以上缺水城市力爭達到30%；城市污泥無害化處置率達到90%以上。

    對此，上海銘環(huán)資產管理中心執(zhí)行合伙人夏天對《證券日報》記者表示：“隨著城鎮(zhèn)污水處理率的提升和管網設施建設的完善，我國新增污水處理能力投資或新增和改造污水收集管網投資必然減少，所以行業(yè)未來的機會主要來自污水處理價格的逐步市場化，以及在行業(yè)并購整合形成規(guī)模效應后，企業(yè)逐步提高利潤率。”

    在A股市場上，二季度以來，截至6月11日收盤，污水處理板塊指數漲幅為0.37%（同期上證指數漲幅4.30%），板塊中共有50只個股上漲，占比為35.46%。具體到個股方面，岳陽林紙二季度以來漲幅最大，達到71.57%；此外，山東?；?1.87%）、蘭州黃河（51.03%）、陜西黑貓（42.45%）、久吾高科（31.04%）、華金資本（29.60%）等12只個股漲幅也達到20%以上。

    資金面上，北向資金的一舉一動向來備受矚目。同花順數據顯示，自二季度以來，污水處理板塊共有14只個股受到北向資金搶籌，累計金額達到7.13億元。其中，北向資金對杰瑞股份最為看好，增持額高達25461.50萬元；此外，還對中材科技（12506.53萬元）、山鷹國際（8602.97萬元）、華特達因（6163.80萬元）、中國中冶（5735.13萬元）、重慶水務（3271.24萬元）、偉明環(huán)保（2704.57萬元）、安徽建工（2672.17萬元）、中金環(huán)境（1153.83萬元）、首創(chuàng)股份（1084.15萬元）、景津環(huán)保（1002.40萬元）、隆華科技（513.26萬元）、城發(fā)環(huán)境（478.47萬元）、節(jié)能國禎（7.63萬元）等13只個股進行了加倉操作。

    丹陽投資有限公司董事長康水躍告訴《證券日報》記者：“環(huán)保產業(yè)是戰(zhàn)略新興產業(yè)，未來很長時間里我國將大力發(fā)展環(huán)保產業(yè)以提高經濟發(fā)展質量，預計‘十四五’相關規(guī)劃將陸續(xù)出臺更多的環(huán)保政策。行業(yè)競爭格局也呈持續(xù)向好態(tài)勢，持續(xù)看好環(huán)保行業(yè)的業(yè)績反轉+估值修復的戴維斯雙擊行情。”

    今年以來，污水處理板塊企業(yè)的業(yè)績表現已可圈可點?！蹲C券日報》記者根據同花順數據統計發(fā)現，該板塊內141只個股一季度凈利潤合計同比增長達123.35%，共有114只個股實現凈利潤同比增長，占比逾80%。具體到個股，中創(chuàng)環(huán)保一季度凈利潤同比大增1871.69%；遠達環(huán)保（1593.47%）、美錦能源（1426.22%）、潤邦股份（1122.46%）、六國化工（981.09%）、陜西黑貓（888.13%）等53只個股一季度凈利潤也實現了同比超過100%，在污水處理板塊中占比達38.30%。

    截至6月14日，在污水處理板塊141家公司中共有6家率先披露了2021年上半年業(yè)績預告。其中，萬邦達、高科石化、格林美和岳陽林紙為業(yè)績預增，天翔環(huán)境為扭虧，海陸重工為預減。進一步梳理可見，高科石化今年上半年預計凈利潤同比增長上限為245.37%。

    值得一提的是，最近30日內，有17只污水處理板塊個股獲機構給予“買入”或“增持”等看好評級。其中，山鷹國際和中廣核技分別獲得4次和3次看好評級；奧克股份、格林美、瀚藍環(huán)境、杰瑞股份、碧水源等5只個股均獲得2次看好評級；金河生物、上海環(huán)境、洪城環(huán)境、中國中冶、僑銀股份等10只個股也分別獲得1次看好評級。

    “到2025年，隨著工業(yè)4.0的深入布局，中國的產業(yè)結構、能源結構明顯優(yōu)化，綠色產業(yè)比重顯著提升，清潔生產水平持續(xù)提高，生產生活方式將更加環(huán)保，主要污染物排放總量持續(xù)減少，碳排放強度明顯降低，生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善，環(huán)保產業(yè)規(guī)模邁上新臺階，碳排放達峰后穩(wěn)中有降，生態(tài)環(huán)境將根本好轉。”康水躍說。

    表：污水處理板塊二季度以來獲北向資金加倉股一覽

制表：姚堯

（編輯 孫倩 策劃 張穎）