本報記者 吳曉璐

    5月20日，施羅德基金管理（中國）有限公司（以下簡稱“施羅德基金”）發(fā)布聲明，其已向中國證監(jiān)會提交了旗下部分公開募集證券投資基金的變更注冊申請，擬將其管理的三只公募基金的基金管理人由施羅德基金變更為路博邁基金管理（中國）有限公司（以下簡稱“路博邁基金”）。

    當(dāng)日，路博邁基金發(fā)布提示性公告稱，如經(jīng)完成基金變更注冊且基金管理人變更的議案獲基金份額持有人大會審議通過，將同步承接相關(guān)變更基金的部分核心投資人員。雙方均表示，將致力于確保基金平穩(wěn)過渡，并將基金份額持有人利益置于首位。

    據(jù)記者了解，此次施羅德基金將三只基金的管理職能轉(zhuǎn)移至路博邁基金，是施羅德集團(tuán)基于自身戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，對施羅德基金進(jìn)行相應(yīng)業(yè)務(wù)調(diào)整，施羅德集團(tuán)仍將持續(xù)對中國市場長期投入，并持堅定信心。

    施羅德集團(tuán)啟動戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

    整體中國戰(zhàn)略不發(fā)生變化

    施羅德基金公告顯示，結(jié)合公司實際情況，為更好地滿足投資者需求，保護(hù)基金份額持有人的利益，施羅德基金經(jīng)與相關(guān)基金托管人協(xié)商一致，擬將公司旗下“施羅德恒享債券型證券投資基金”“施羅德中國動力股票型證券投資基金”“施羅德添源純債債券型證券投資基金”的基金管理人變更為路博邁基金?；鸸芾砣俗兏淖h案如經(jīng)基金份額持有人大會審議通過，路博邁基金擬同步承接相關(guān)變更基金的部分核心投資人員。

    同時，施羅德基金對此發(fā)布聲明稱，此次調(diào)整是基于施羅德集團(tuán)自身戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

    作為一家全球領(lǐng)先的資產(chǎn)管理公司，施羅德集團(tuán)在中國內(nèi)地開展業(yè)務(wù)已超過30年，是中國金融市場雙向開放的重要參與者和貢獻(xiàn)者。目前，施羅德集團(tuán)通過旗下多家境內(nèi)持牌實體，提供了包括公募基金、私募市場投資工具以及銀行理財產(chǎn)品等資產(chǎn)管理產(chǎn)品在內(nèi)的廣泛投資方案，并積極推動和參與雙向跨境投資機(jī)制下的相關(guān)業(yè)務(wù)與合作。

    自2025年起，施羅德集團(tuán)啟動了為期三年的全球轉(zhuǎn)型計劃，旨在保持業(yè)務(wù)聚焦與提升運營效率。例如，作為此項轉(zhuǎn)型的一部分，其在亞洲、歐洲和南美洲的特定市場進(jìn)行業(yè)務(wù)布局及客戶產(chǎn)品供給的精簡與重塑，采取了將部分業(yè)務(wù)移交第三方運營、不再提供特定投資策略，或?qū)I(yè)務(wù)重心重新聚焦于特定客戶群體等舉措，以提升運營效率，更有效地響應(yīng)客戶需求。

    作為施羅德集團(tuán)全球戰(zhàn)略調(diào)整的一部分，在施羅德集團(tuán)整體中國戰(zhàn)略不發(fā)生變化、繼續(xù)在中國內(nèi)地向客戶提供包括公募基金、私募市場投資工具以及銀行理財產(chǎn)品等豐富投資選擇的框架下，對施羅德基金進(jìn)行相應(yīng)業(yè)務(wù)調(diào)整。

    路博邁集團(tuán)將全力保障

    基金平穩(wěn)過渡、規(guī)范運作

    5月20日，路博邁基金也發(fā)布提示性公告稱，此次相關(guān)基金管理業(yè)務(wù)的承接，基于路博邁集團(tuán)對中國資本市場長期發(fā)展前景的持續(xù)看好，是路博邁集團(tuán)深化中國業(yè)務(wù)布局的戰(zhàn)略舉措。公司將與相關(guān)方密切配合，平穩(wěn)完成后續(xù)工作，全力保障基金投資運作的連續(xù)性與穩(wěn)定性，切實維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

    路博邁集團(tuán)成立于1939年，2008年進(jìn)入中國市場。此后，路博邁集團(tuán)積極把握金融開放機(jī)遇，穩(wěn)步搭建起覆蓋公募、私募資產(chǎn)管理、合格境內(nèi)有限合伙人（QDLP）等領(lǐng)域的綜合資管服務(wù)體系，不斷深化在華布局。

    據(jù)記者了解，2022年路博邁基金獲批展業(yè)以來，持續(xù)夯實投研實力、豐富產(chǎn)品矩陣，目前已陸續(xù)推出股票、混合、債券等多品類公募產(chǎn)品，構(gòu)建起覆蓋權(quán)益、固收、多元資產(chǎn)及跨境配置的完備業(yè)務(wù)布局，旗下19只公募基金運作平穩(wěn)有序，追求為投資者創(chuàng)造長期可持續(xù)的價值。

    與此同時，路博邁集團(tuán)2018年獲批開展的QDLP業(yè)務(wù)已穩(wěn)居國內(nèi)行業(yè)第一梯隊，現(xiàn)已順利發(fā)行12只相關(guān)產(chǎn)品，累計獲批額度逾十億美元，為境內(nèi)投資者布局全球優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)搭建了高效暢通的專業(yè)渠道。

    路博邁集團(tuán)表示，未來，公司將依托“本土團(tuán)隊+全球賦能”策略，穩(wěn)妥推進(jìn)基金平穩(wěn)過渡與規(guī)范運作，以專業(yè)能力踐行受托責(zé)任，以長期堅守深耕中國市場，助力投資者實現(xiàn)長期財富增值，為資本市場高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

    兩家外資機(jī)構(gòu)

    將長期深耕中國市場

    與此同時，兩家外資機(jī)構(gòu)均表示對中國市場看好，將長期深耕。

    施羅德集團(tuán)表示，仍將持續(xù)對中國市場的長期投入與堅定信心，中國市場蘊含著巨大機(jī)遇，施羅德集團(tuán)始終堅定致力于中國市場的長期發(fā)展與成功，并將持續(xù)深耕中國市場，為中國投資者在包括公募與私募在內(nèi)的廣泛資產(chǎn)管理市場提供多元化的投資解決方案與產(chǎn)品服務(wù)。施羅德集團(tuán)將繼續(xù)投入客戶關(guān)系建設(shè)，并與國際及境內(nèi)合作伙伴穩(wěn)固高效協(xié)作，以實現(xiàn)客戶在當(dāng)下及長期所期望的成果。

    路博邁基金表示，外資公募在中國市場的發(fā)展應(yīng)該是一場腳踏實地的“重新創(chuàng)業(yè)”。公司始終秉持敬畏市場、貼合本土發(fā)展理念，不盲目復(fù)刻海外既有經(jīng)驗，立足市場發(fā)展規(guī)律與投資者實際理財需求，持續(xù)打磨產(chǎn)品與服務(wù)，以長期穩(wěn)健業(yè)績，來回饋持有人的信任。

    展望未來，路博邁基金有信心、有能力做好中國資管業(yè)務(wù)，期望以專業(yè)的能力踐行受托責(zé)任，以長期堅守的理念深耕中國市場，助力投資者實現(xiàn)長期財富增值，為資本市場高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

（編輯 喬川川）