本報記者 楊笑寒

    隨著保險公司一季度償付能力報告陸續(xù)披露，財險公司一季度車均保費(fèi)數(shù)據(jù)也隨之出爐。據(jù)《證券日報》記者梳理，截至5月20日，已有69家財險公司公布一季度車均保費(fèi)，其中42家公司的車均保費(fèi)同比下降。同時，車均保費(fèi)較高的中小型財險公司中，以新能源車險為主營業(yè)務(wù)的險企占比較高。

    受訪專家表示，一季度多數(shù)財險公司車均保費(fèi)下降，主要受車險綜改深化、市場存量競爭加劇等因素影響。展望未來，車險市場預(yù)計將從擴(kuò)張規(guī)模向提升效率轉(zhuǎn)型。

    42家公司車均保費(fèi)同比下降

    車險是財險公司的第一大業(yè)務(wù)，而車均保費(fèi)是衡量財險公司車險業(yè)務(wù)質(zhì)量、定價能力與客戶結(jié)構(gòu)的重要指標(biāo)之一，受到市場普遍關(guān)注。

    從上述已公布一季度車均保費(fèi)的69家財險公司的情況來看，其中有8家險企的車均保費(fèi)高于3000元，15家險企的車均保費(fèi)在2000元（不含）—3000元（含）之間，38家險企的車均保費(fèi)在1000元（不含）—2000元（含）之間，8家險企的車均保費(fèi)低于1000元。

    愛和誼日生同和財險、北京法巴天星財產(chǎn)保險股份有限公司（以下簡稱“法巴天星財險”）、蘇州東吳財產(chǎn)保險股份有限公司和久隆財產(chǎn)保險有限公司（以下簡稱“久隆財險”）4家財險公司因新成立或報告披露原因等，無去年可比數(shù)據(jù)。剔除上述4家財險公司后，從可比口徑來看，其余65家財險公司中，42家公司的車均保費(fèi)同比下降。

    對此，北京排排網(wǎng)保險代理有限公司總經(jīng)理?xiàng)罘珜Α蹲C券日報》記者表示，今年一季度多數(shù)財險公司車均保費(fèi)下降，主要是車險綜改深化與市場存量博弈疊加的結(jié)果。一是隨著車險自主定價系數(shù)浮動范圍全面放開，市場競爭加劇，險企普遍采取了降價促銷策略。二是汽車消費(fèi)結(jié)構(gòu)向中低價位車型傾斜以及新車降價潮的傳導(dǎo)效應(yīng)，降低了新車整體投?；鶖?shù)。三是險企基于大數(shù)據(jù)的精細(xì)化定價能力不斷提升，也進(jìn)一步推動了車均保費(fèi)的回落。

    新能源車險保費(fèi)較高

    值得注意的是，經(jīng)營特殊車輛保險和新能源車險等業(yè)務(wù)的中小型財險公司車均保費(fèi)相對較高。

    具體來看，一季度，車均保費(fèi)高于3000元的8家險企分別是愛和誼日生同和財險、久隆財險、北京法巴天星財險、現(xiàn)代財產(chǎn)保險（中國）有限公司（以下簡稱“現(xiàn)代財險”）、日本財產(chǎn)保險（中國）有限公司、深圳比亞迪財產(chǎn)保險有限公司（以下簡稱“比亞迪財險”）、京東安聯(lián)財產(chǎn)保險有限公司（以下簡稱“京東安聯(lián)財險”）和中銀保險有限公司。

    其中，久隆財險的業(yè)務(wù)范圍主要包括特種車輛財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)、貨物運(yùn)輸車輛保險業(yè)務(wù)等，保額基數(shù)通常遠(yuǎn)高于普通家用車；北京法巴天星財險、現(xiàn)代財險、京東安聯(lián)財險和比亞迪財險均以新能源車險作為主營業(yè)務(wù)之一。

    受高維修成本及定價數(shù)據(jù)匱乏等因素影響，新能源車險保費(fèi)高、賠付高是行業(yè)面臨的公認(rèn)難題，盡管已有部分頭部險企表明經(jīng)營進(jìn)入盈利拐點(diǎn)，但行業(yè)整體尚未邁入盈利區(qū)間。

    車車科技創(chuàng)始人兼CEO張磊告訴《證券日報》記者，目前行業(yè)在新能源車險經(jīng)營上面臨兩個主要困難：一是新能源車的核心技術(shù)高度集成，同時很多核心配件的供應(yīng)和維修技術(shù)被主機(jī)廠高度掌控，社會化維修廠難以進(jìn)入，增加了維修成本，從而直接推高了險企的賠付成本。二是高風(fēng)險用戶和低風(fēng)險用戶無法區(qū)分。新能源網(wǎng)約車的出險頻率遠(yuǎn)高于普通私家車，但在實(shí)踐中險企缺乏明確的區(qū)分依據(jù)，導(dǎo)致無法在保費(fèi)上區(qū)分上述兩類用戶，易出現(xiàn)賠付虧損。

    展望未來，張磊認(rèn)為，在車險市場，核心不再是“做大規(guī)模”，而是“提升經(jīng)營效率”。一方面，燃油車保險領(lǐng)域已經(jīng)是高度成熟、標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，行業(yè)很難再通過簡單擴(kuò)張實(shí)現(xiàn)增長，競爭重點(diǎn)會轉(zhuǎn)向費(fèi)用率、客戶留存率和風(fēng)險篩選精細(xì)度等。另一方面，新能源車的加入，讓車險開始從“靜態(tài)定價”走向“動態(tài)經(jīng)營”。財險公司未來要更加注重車企生態(tài)接入、駕駛行為精細(xì)定價和維修網(wǎng)絡(luò)管控的能力。