本報記者 施露

    5月25日，智慧商業(yè)服務提供商微盟集團發(fā)布公告稱，集團配售1.56億股新股，籌資約23.4億港元；同時發(fā)行3億美元零票息可換股債券。上述兩項總計將募資超過46億港元，創(chuàng)港股saas再融資歷史記錄。

    公告顯示，本輪融資將用于提升微盟集團的綜合研發(fā)實力、升級營銷運營體系、為潛在戰(zhàn)略投資及并購補充資金、補充營運資金及一般公司用途等。

    根據(jù)公告，微盟集團以配售方式增發(fā)共計1.56億股，相當于已擴大后股本6.4%，每股配售價15港元，籌資最多約23.4億港元。在啟動配售計劃的同時，微盟集團發(fā)行總計3億美元的零票息可換債券，每股換股價為21港元，溢價40%，最多兌換110，914，285股新股，占現(xiàn)有已發(fā)行股本的約4.9%，將于2026年到期。

    據(jù)消息人士透露，此次微盟配售吸引了戰(zhàn)略投資者及眾多知名產(chǎn)業(yè)及長線機構(gòu)投資人的踴躍參與，配售認購高達8倍以上，可轉(zhuǎn)債認購數(shù)近5倍。

    微盟集團表示，鑒于當前中國企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型正高速發(fā)展，公司計劃不斷改進和深化SaaS技術(shù)和產(chǎn)品，從而保持市場領(lǐng)先地位，同時全面優(yōu)化和完善營銷和運營體系，并為未來適時進行并購做準備，此次配售也將擴大公司股東及資本基礎、優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)，同時有助于為微盟集團的長期業(yè)務發(fā)展及擴展計劃補充資金。

    微盟集團成立于2013年，于2019年初在香港主板上市，主要業(yè)務為數(shù)字商業(yè)和數(shù)字媒介，為企業(yè)數(shù)字化升級提供SaaS及精準營銷等服務。今年一季度，微盟集團經(jīng)營質(zhì)量穩(wěn)步提升，數(shù)字商業(yè)業(yè)務快速增長，其中訂閱解決方案收入同比增長超100%，付費商戶數(shù)較2020年同期增長約21.9%；商家解決方案收入同比增長超50%，反映出微盟集團作為國內(nèi)新經(jīng)濟SaaS領(lǐng)軍者的過硬實力。眾多一線大行紛紛看好微盟未來發(fā)展，中信建投研報表示，持續(xù)看好微盟在以微信為主的私域流量平臺的競爭優(yōu)勢、大客化以及TSO全鏈路營銷策略。

    分析人士表示，此次配售及可轉(zhuǎn)債發(fā)行，微盟集團將獲得更多充足的資金進行產(chǎn)品研發(fā)、投資并購等，將進一步提升微盟集團的整體實力和市場競爭力，微盟集團將進一步推進大客化、生態(tài)化和國際化三大核心戰(zhàn)略的全面實施及TSO全鏈路營銷應用場景的落地，在新經(jīng)濟SaaS領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢有望進一步擴大。

（編輯 張明富）