“現(xiàn)在不投入金融科技，明天就沒飯吃。”7月17日，華北某城商行中層領(lǐng)導(dǎo)張磊與21世紀經(jīng)濟報道記者交流時如此表示。

    “中小銀行現(xiàn)在的競爭對手，不只有銀行同業(yè)，還有來自互聯(lián)網(wǎng)金融公司、消費金融公司、P2P、網(wǎng)絡(luò)小貸等。”藍海銀行副行長王業(yè)芳對21世紀經(jīng)濟報道記者表示。

    在言必稱金融科技的當(dāng)下，體量有限、科技投入嚴重不足、難以吸引科技人才的中小金融機構(gòu)有著不同程度的焦慮感。

    國際分析機構(gòu)IDC報告指出，2016年中國銀行業(yè)IT解決方案市場的整體規(guī)模達到277.23億元人民幣，其預(yù)測該市場2017到2021年的年均復(fù)合增長率為21.35%，預(yù)計到2021年達到736.99億元。這個數(shù)百億量級的市場，除IBM、神州信息、長亮科技等傳統(tǒng)IT服務(wù)商之外，以興業(yè)數(shù)金、平安金融壹賬通、建信金融科技以及螞蟻金服、京東金融等為代表的新型機構(gòu)也入場分羹。

    中小金融機構(gòu)如何構(gòu)筑自身的科技能力？在外部合作中又有著怎樣的考量？

    自建系統(tǒng)PK分工協(xié)作

    今年以來，張磊和許多中小銀行同業(yè)見面的次數(shù)越來越頻繁，有在京東金融所在的亦莊大廈，也有在螞蟻金服杭州的Z空間。

    張磊告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，螞蟻金服、京東金融等希望為中小金融機構(gòu)做科技輸出，而現(xiàn)在許多城商行、農(nóng)商行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)受到擠壓，有了求變的念頭，不過更多還在觀望。“原本業(yè)務(wù)中地方大中型企業(yè)、政府機構(gòu)占比就很高，即便維持原有的系統(tǒng)，在3-5年里經(jīng)營也不會受到太大影響。但5年后，可能很多客戶都在線上了，我們必須現(xiàn)在加速布局。”

    近年來，由于企業(yè)經(jīng)營受經(jīng)濟周期波動影響，大行、股份行服務(wù)渠道下沉，利率市場化不斷推進和金融監(jiān)管加強同業(yè)萎縮等多重影響，中小銀行紛紛喊出零售轉(zhuǎn)型，科技提升效率成為中小銀行在發(fā)力小微企業(yè)、零售用戶的突破口。

    “許多傳統(tǒng)銀行的IT技術(shù)能力都比較弱，因為其見效慢，投入產(chǎn)出比低，以至于現(xiàn)在沒辦法支撐消費者多樣化的需求。金融機構(gòu)的核心資源從資產(chǎn)規(guī)模、支行門店變成了數(shù)據(jù)，過往的優(yōu)勢成了劣勢。”一位金融機構(gòu)技術(shù)負責(zé)人對記者表示，“城商行受到的擠壓最為嚴重。”

    但相較于大行動輒每年50億-100億的技術(shù)投入，中小銀行的技術(shù)投入頗有些捉襟見肘，從千萬到億元不等。在核心系統(tǒng)、信貸系統(tǒng)和信用卡系統(tǒng)等方面，大行以自建系統(tǒng)為主，而中小金融機構(gòu)多以外包、托管和租賃等形式為主，輔以運維和一些本地化功能的開發(fā)。

    神州數(shù)碼融信云技術(shù)服務(wù)有限公司總裁劉盛蕤介紹，由于科技一次性投入大，收效慢，中小金融機構(gòu)一般比較難以承受相關(guān)成本或在決策中猶豫不決。即便進行了投入，由于運營能力和產(chǎn)品等不足，業(yè)務(wù)開展并不理想。典型案例即多家銀行花費數(shù)百萬上線的直銷銀行和銀行電子商城。

    也正是看中為中小銀行服務(wù)這一市場空間，包括興業(yè)數(shù)金、平安金融壹賬通、螞蟻金服、京東金融等眾多機構(gòu)相繼入場分羹。

    “傳統(tǒng)金融機構(gòu)進行零售金融轉(zhuǎn)型，必須對架構(gòu)、流程和文化等三方面進行大改造。”馬上消費金融CTO蔣寧介紹，這必須加大科技投入，將金融科技開發(fā)比喻為造車，買到發(fā)動機、懸架等系統(tǒng)組裝一臺車也比較容易。但是現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)迭代很快，對場景金融需要快速應(yīng)對市場變化和風(fēng)險。如果沒有自己相應(yīng)的組件開發(fā)能力，更換零部件就要把系統(tǒng)大卸八塊再重新組裝，這樣會嚴重影響新產(chǎn)品上線，難以快速獲取市場紅利。傳統(tǒng)金融機構(gòu)一個新產(chǎn)品時間成本至少三個月以上，但是馬上消費金融可以縮至2-4周。

    “不坐以待斃，也不能拔苗助長。就是科技發(fā)展、投入要和業(yè)務(wù)形態(tài)相適應(yīng)，但也不能等到別人都做好了失去市場先發(fā)紅利。在金融科技領(lǐng)域，商業(yè)銀行、新型機構(gòu)相互競爭和合作，在獲客、風(fēng)控、客服以及賬戶等許多領(lǐng)域都可以合作。”蔣寧表示。

    張磊也對記者介紹，目前以南京銀行、新網(wǎng)銀行等為代表的機構(gòu)在金融科技系統(tǒng)領(lǐng)域投入巨大，定位于中小銀行與行業(yè)平臺的連接角色。“一些當(dāng)下資產(chǎn)規(guī)模太小、科技投入有限的中小銀行機構(gòu)，可以先參與此類平臺的合作，鍛煉自己的科技能力，待實力和需求都滿足條件時再自行開發(fā)。”

    防范銀行喪失創(chuàng)新能力

    從線下走到線上，金融機構(gòu)產(chǎn)品遇到的最大挑戰(zhàn)便是身份欺詐。

    張磊對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，銀行與金融科技公司的合作，首要便是他們的活體識別技術(shù)較為領(lǐng)先。此外，金融科技公司在網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)、欺詐方面的數(shù)據(jù)庫更新更快，且不同公司的數(shù)據(jù)庫各有特點。

    “銀行要把握的是核心風(fēng)控能力和運營管理能力，并搭建相應(yīng)的系統(tǒng)，一定要自己的人員。但社會發(fā)展趨勢是分工越來越精細。”王業(yè)芳表示，銀行可以在管理好風(fēng)險的前提下加大與外部科技公司的合作，享受技術(shù)紅利，降低試錯成本。過往銀行總認為客戶要掌握在自己手上，不愿意共享。但銀行App不同于生活類App的活躍度，用戶只有在轉(zhuǎn)賬匯款時才會登陸，也并沒有給銀行創(chuàng)造價值。而現(xiàn)在，通過和京東、今日頭條等流量平臺合作，用戶一樣為銀行創(chuàng)造價值。

    原銀監(jiān)會也就信息科技外包活動出臺風(fēng)險監(jiān)管指引，明確指出“過度依賴外部資源導(dǎo)致失去科技控制及創(chuàng)新能力，影響業(yè)務(wù)創(chuàng)新與發(fā)展”。要求銀行業(yè)金融機構(gòu)在外包時“以不妨礙核心能力建設(shè)、積極掌握關(guān)鍵技術(shù)為導(dǎo)向”。

    即便與新型金融科技公司有較多合作，張磊也對21世紀經(jīng)濟報道記者強調(diào)，風(fēng)控是銀行的核心能力。“就像相親一樣，父母、親友推薦過來的對象，能否在一起也要看本人是否愿意。銀行必須把好最后的風(fēng)控關(guān)。如果單純依賴金融科技公司的風(fēng)控，銀行將淪為資金通道。”

    多位受訪人不約而同地對21世紀經(jīng)濟報道記者提到，最看重以螞蟻金服、京東金融以及度小滿等機構(gòu)的流量優(yōu)勢，而銀行系金融科技公司更懂銀行需求。此外，張磊還提到，上述機構(gòu)開發(fā)了大量缺少征信數(shù)據(jù)基礎(chǔ)的白戶用戶，通過他們對于白戶用戶的數(shù)據(jù)積累，使得銀行機構(gòu)為白戶用戶提供服務(wù)成為可能。此外，這些機構(gòu)的大數(shù)據(jù)處理能力也相對更強。

    “其實在技術(shù)、流量的合作之外，最重要的是銀行機構(gòu)在合作中學(xué)習(xí)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的組織架構(gòu)和理念。”一位華北地區(qū)城商行網(wǎng)絡(luò)金融部負責(zé)人表示。