本報(bào)記者 方凌晨

    為持續(xù)深化中小投資者保護(hù)工作，夯實(shí)資本市場(chǎng)健康發(fā)展根基，在連續(xù)七年成功舉辦七屆活動(dòng)的基礎(chǔ)上，由《證券日?qǐng)?bào)》社發(fā)起并主辦的第八屆“5·15—5·19中小投資者保護(hù)宣傳周”公益活動(dòng)，在北京、深圳、上海三地有序開展。5月17日，第二期活動(dòng)走進(jìn)位于深圳的第一創(chuàng)業(yè)證券投教活動(dòng)基地。

    鵬華基金品牌管理部總經(jīng)理助理周天帆 王燚輝/攝

    鵬華基金品牌管理部總經(jīng)理助理周天帆在現(xiàn)場(chǎng)圍繞投資者保護(hù)和投資者教育，分享了鵬華基金的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與工作舉措。

    周天帆表示：“投資者保護(hù)和教育工作，與資本市場(chǎng)的發(fā)展同步。監(jiān)管機(jī)構(gòu)高度重視投資者教育，多次發(fā)聲強(qiáng)化投資者教育，相關(guān)政策也陸續(xù)出臺(tái)。在此背景下，越來越多的公募機(jī)構(gòu)將投資者保護(hù)要求內(nèi)化至產(chǎn)品、銷售、投后管理等環(huán)節(jié)，將投資者教育作為推動(dòng)自身高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手，以投教工作提升品牌影響力，強(qiáng)化投資者認(rèn)同。隨著資本市場(chǎng)深化改革的持續(xù)推進(jìn)，近年來投資者教育工作已被提升到更高的戰(zhàn)略高度。”

    周天帆介紹，鵬華基金積極響應(yīng)“一司一省一高校”投資者教育系列活動(dòng)，開展“我回母校說投資·鵬華基本面投資高校行”系列活動(dòng)，目前已順利開展了七場(chǎng)活動(dòng)。同時(shí)，鵬華基金積極開展特色投教活動(dòng)，例如，與高校共建“公募REITs”專項(xiàng)投教基地，促進(jìn)投資者認(rèn)識(shí)“第四類資產(chǎn)”；推出養(yǎng)老創(chuàng)新投教系列IP項(xiàng)目；推出近60期“100個(gè)中國(guó)女孩的養(yǎng)老想法”投教IP；聚焦特殊人群持續(xù)開展投教；抓住年輕一代“悅己”消費(fèi)機(jī)遇，順應(yīng)“新消費(fèi)”趨勢(shì)聯(lián)動(dòng)創(chuàng)新媒體開展趣味投教等。

    在分享中，周天帆特別提到。“我們一旦知道了某種知識(shí)，就無法想象其在未知者眼中的樣子，這也讓我們難以與他人分享這些知識(shí)。這在投保和投教工作中給了我們一些啟示，一是面對(duì)每年變化的投資者朋友和各相關(guān)方，要保持充分的耐心；二是對(duì)于不同類別不同認(rèn)識(shí)層次的伙伴和客戶，要保持無分別心。”

    談及公募基金行業(yè)在投資者保護(hù)和教育方面的發(fā)展趨勢(shì)，周天帆表示：“行業(yè)整體陪伴服務(wù)能力呈改善趨勢(shì)，反映出公募基金行業(yè)從‘規(guī)模導(dǎo)向’向‘以投資者為中心’轉(zhuǎn)型的積極變化。同時(shí)，公募基金行業(yè)變局也帶來新的課題，好公司、好產(chǎn)品、好時(shí)機(jī)單點(diǎn)突破營(yíng)銷模式面臨挑戰(zhàn)。”

    周天帆介紹，未來，鵬華基金將持續(xù)推動(dòng)“投資+投顧+投教”三投融合，并立足深圳豐富的高校資源、強(qiáng)勁的科技創(chuàng)新實(shí)力和鮮明的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮地方特色開展投資者教育活動(dòng)。

（編輯 喬川川）