本報(bào)訊 （記者蒙婷婷）5月11日晚間，成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新筑股份”）發(fā)布重大資產(chǎn)重組草案（修訂稿）。公司擬通過資產(chǎn)出售、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、募集配套資金一攬子交易實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，徹底聚焦清潔能源發(fā)電領(lǐng)域，推動(dòng)公司資產(chǎn)質(zhì)量與經(jīng)營效益全面提升。

    本次交易涉及關(guān)聯(lián)方包括蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“蜀道集團(tuán)”）、四川蜀道軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“蜀道軌交集團(tuán)”）、四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“四川路橋”），構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重組上市。

    草案顯示，在資產(chǎn)出售方面，新筑股份擬向蜀道軌交集團(tuán)出售四川發(fā)展磁浮科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“川發(fā)磁浮”）100%股權(quán)、對(duì)川發(fā)磁浮享有的債權(quán)以及其他與軌道交通業(yè)務(wù)有關(guān)的部分資產(chǎn)，擬向四川路橋出售成都市新筑交通科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新筑交科”）100%股權(quán)以及其他與橋梁功能部件業(yè)務(wù)有關(guān)的資產(chǎn)和負(fù)債，擬出售資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)為14.55億元。

    資產(chǎn)購買方面，新筑股份擬向控股股東蜀道集團(tuán)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，收購其持有的四川蜀道清潔能源集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蜀道清潔能源”）60%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)56.03億元。其中46.24億元以發(fā)行股份方式支付，發(fā)行價(jià)格為5.11元/股，預(yù)計(jì)發(fā)行股份9.05億股；剩余9.8億元以現(xiàn)金支付。交易完成后，蜀道清潔能源將成為新筑股份控股子公司，公司主營業(yè)務(wù)將正式轉(zhuǎn)向水力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等清潔能源領(lǐng)域。

    同時(shí)，新筑股份擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份，募集資金總額不超過28億元，主要用于阿壩縣“光熱+”一期100萬千瓦項(xiàng)目、道孚230萬光伏項(xiàng)目建設(shè)以及支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)，進(jìn)一步夯實(shí)清潔能源業(yè)務(wù)布局。

    本次修訂稿對(duì)置入資產(chǎn)作出優(yōu)化調(diào)整，剔除蜀道清潔能源旗下吐魯番恒晟電力開發(fā)有限公司100%股權(quán)、四川彭州鐵能能源開發(fā)有限公司80%股權(quán)的置入計(jì)劃。草案顯示，此次方案調(diào)整旨在剝離非主業(yè)、經(jīng)營業(yè)績(jī)欠佳或存在較大合規(guī)性瑕疵的資產(chǎn)，提升注入資產(chǎn)整體質(zhì)量。剝離的資產(chǎn)對(duì)蜀道清潔能源的生產(chǎn)經(jīng)營不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性影響，不影響蜀道清潔能源的資產(chǎn)及業(yè)務(wù)完整性。

    當(dāng)前，新筑股份主營軌道交通、橋梁功能部件、光伏發(fā)電三大業(yè)務(wù)。軌道交通涵蓋城軌車輛造修與新制式軌道交通業(yè)務(wù)，前者深耕成都市場(chǎng)，后者重點(diǎn)聚焦旅游軌道交通領(lǐng)域及成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈低運(yùn)量市場(chǎng)；橋梁功能部件由全資子公司新筑交科運(yùn)營，主營橋梁支座、橋梁伸縮裝置、預(yù)應(yīng)力錨具等。控股子公司四川晟天新能源發(fā)展有限公司布局光伏電站投資建設(shè)，創(chuàng)新打造“光伏+農(nóng)牧漁”融合發(fā)展模式，形成以大基地、整縣分布式、常規(guī)項(xiàng)目協(xié)同發(fā)展的業(yè)務(wù)格局。

    草案顯示，本次重組是新筑股份戰(zhàn)略優(yōu)化的關(guān)鍵舉措。通過剝離磁浮與橋梁功能部件等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，可盤活存量資產(chǎn)、降低負(fù)債，集中資源深耕清潔能源。交易完成后，公司將形成“水風(fēng)光儲(chǔ)”一體化布局，清潔能源裝機(jī)規(guī)模與資源儲(chǔ)備大幅提升，從根本上改善經(jīng)營狀況，增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營能力與發(fā)展?jié)摿Α?/p>

（編輯 汪世軍）