本報(bào)記者 馬宇薇

    2月11日晚間，內(nèi)蒙古興業(yè)銀錫礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)銀錫”）發(fā)布公告稱，該公司通過(guò)全資子公司興業(yè)黃金（香港）礦業(yè)有限公司發(fā)行的3年期、2億美元高級(jí)無(wú)抵押可持續(xù)發(fā)展債券已成功定價(jià)。

    興業(yè)銀錫相關(guān)負(fù)責(zé)人向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“本次債券的募集資金將用于符合國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)及公司《可持續(xù)金融框架》相關(guān)要求的境內(nèi)外項(xiàng)目建設(shè)，以及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，這體現(xiàn)了我公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展的信心與實(shí)踐。后續(xù)，公司會(huì)堅(jiān)定不移地將ESG理念貫徹到公司的戰(zhàn)略升級(jí)、治理優(yōu)化與經(jīng)營(yíng)管理全流程，推進(jìn)公司治理體系和治理能力現(xiàn)代化，致力于成為礦業(yè)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的領(lǐng)先企業(yè)。”

    融資成本的顯著優(yōu)化，是本次發(fā)行的一大突出亮點(diǎn)。本次發(fā)行的初始價(jià)格指引為7.70%。交易于2月10日宣布并完成定價(jià)，全球投資者認(rèn)購(gòu)踴躍，峰值認(rèn)購(gòu)金額達(dá)7.68億美元，賬簿超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到3.84倍，參與投資人近50家，覆蓋銀行、基金、保險(xiǎn)、券商等多類機(jī)構(gòu)。最終價(jià)格指引為7.40%，較初始價(jià)格大幅收窄30個(gè)基點(diǎn)。

    據(jù)上述興業(yè)銀錫相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，本次最終發(fā)行規(guī)模創(chuàng)內(nèi)蒙古自治區(qū)近5年來(lái)最大規(guī)模的美元債券發(fā)行紀(jì)錄。本次債券也是中國(guó)采礦類民企全國(guó)首筆境外高級(jí)無(wú)抵押債券，開(kāi)創(chuàng)了市場(chǎng)先河。在保障發(fā)行規(guī)模的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了顯著的融資成本壓降，投資人賬簿呈現(xiàn)多元化特點(diǎn)。

    “近期境外債券一級(jí)市場(chǎng)整體波動(dòng)較大。但興業(yè)銀錫在專業(yè)機(jī)構(gòu)的協(xié)助下，制定了完備的發(fā)行計(jì)劃，并開(kāi)展了實(shí)地海外投資人交流，向市場(chǎng)投資人展示了該公司在戰(zhàn)略發(fā)展、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)指標(biāo)等方面的諸多亮點(diǎn)。同時(shí)，該公司充分研究市場(chǎng)情況，精準(zhǔn)把握發(fā)行窗口，此次發(fā)行成功吸引了眾多海內(nèi)外投資者參與。”一位接近興業(yè)銀錫的相關(guān)人士對(duì)記者表示。

    此次境外債的成功發(fā)行，不僅是興業(yè)銀錫融資渠道的重大突破，更是該公司國(guó)際化戰(zhàn)略的重要舉措。今年1月6日，興業(yè)銀錫正式公告籌劃發(fā)行H股并在香港聯(lián)交所上市，明確要打造“A+H”兩地上市平臺(tái)，強(qiáng)化全球資源配置能力。

    北京博星證券投資顧問(wèn)有限公司研究所所長(zhǎng)邢星表示，港股市場(chǎng)作為全球重要的資本市場(chǎng)，聚集了大量國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者，融資功能完善、市場(chǎng)化程度高。興業(yè)銀錫若能成功登陸港股市場(chǎng)，將進(jìn)一步拓寬融資渠道，提升公司國(guó)際知名度與影響力，為該公司全球資源布局、產(chǎn)業(yè)延伸提供充足的資金支持。同時(shí)，兩地上市也將進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升規(guī)范化運(yùn)營(yíng)水平，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展。

    上述興業(yè)銀錫相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，未來(lái)，該公司將繼續(xù)堅(jiān)持“根植內(nèi)蒙，專注資源主業(yè)；面向全球，布局產(chǎn)業(yè)延伸”的戰(zhàn)略方向，爭(zhēng)取成為主業(yè)領(lǐng)先、儲(chǔ)備豐富、科技一流、國(guó)際知名的綜合礦業(yè)企業(yè)，為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。